吴政徽老师

18年财富管理及金融培训经验            

花旗银行、渣打银行、美林银行等国际银行背景

银行一线实战讲师

 大陆累计授课时长近10000小时，受训学员涵盖中农工建四大行，及部分股份制商业银行，地方性商业银行，课程好评率在95%以上.

 欧商ING 证券私人银行 （财富管理） 助理副总裁

 台北富邦银行 信托顾问 

 美国美林银行  PFS，全球私人银行客户经理高级客户经理 

 荷商荷兰银行（财富管理）支行行长 

 新加坡大华银资产管理 资产销售主管 -渠道销售主管

 英商渣打银行（财富管理）投资顾问— — 投资管理

 花旗银行（CITI GOLD）贵宾客户理财顾问

 前海金融学院资深顾问

美国Series7专业证照

 香港Paper1专业证照

 投资顾问专业执照

 信托专业执照

 台湾股票经纪人执照

 台湾生命保险代理执照

 投连险销售代理执照

 台湾期货经纪人执照

 结构化产品执照

 台湾证券商业同业公会结业证书

 渣打银行优秀服务质量荣誉证书

 渣打银行零售银行学院培训课程认证

学识广博，拥有深厚的专业知识和丰富实战经验。能从系统角度对培训课程进行精辟的分析。讲课富有激情，语言简练、风趣、幽默，亲和力强，能够有效的调动学员积极性，课堂气氛活跃。能够通过身边的案例以深入浅出的方式，讲解复杂的专业知识。能够针对实际，通过轻松、愉快的方式传授知识和技巧。在传授学员知识和技能的同时帮助学员培育自己的思考问题、解决问题的能力。

 银行网点转型辅导  网点负责人暨管辖支行管理培训  网点产能提升顾问项目  理财经理专业营销培训  基金保险培训  报表化管理  高效营销技巧  客户开拓技巧  营销流程导入  产品捆绑式营销  客户需求导向营销  创造需求式营销与机会营销  客户交流会讲师  国际金融产品分析  私人银行高端客户服务  资产配置规划  信托资产保全和节税规划  境外公司操作

主讲课程:

《网点产能提升解决方案》
《三大重点提升各项业务能力的方法》
《客户池的梳理、系统的客户分类维护》
《电访开拓客户的技巧提升》
《高效营销方法与成交技巧》
《产品专业技能提升》
《营销人员KPI的有效使用》
《时间管理》
《有效揽存并锁定存款不流失》
《理财产品的营销技巧》
《基金营销技巧提升》
《基金健诊、投资获利策略》
《盘活基金存量方法》
《资产配置》
《如何提高债券营销的成功机率》
《保险高效成交策略》
《外汇营销技巧提升》
《一句话有效营销》
《高成交率的定投营销策略》

服务过的客户:

南京中行保险辅销项目
中行常州分行生产力提升
江苏银行南通分行网点转型暨客户经理专业营销技能提升暨网点负责人管理辅导
焦作中行网点产能提升
广州中行长提管辖行理财经理专业营销技能提升暨网点负责人管理辅导
无锡中行网点产能提升
中行惠州分行智能化网点建设
中行汕头分行智能化网点建设
广州中行先列东支行赢在厅堂辅导
中行达镖支行赢在厅堂辅导
中行广东省分行理财经理专业营销技能提升暨网点负责人管理辅导
中行广州越秀支行10个网点之嘉实基金辅销
各基金保险公司之基金和保险辅销