吴清老师——资产配置与卓越营销专家

Ø 20年金融行业从业经历，历任投资管理公司副总裁、财富管理公司项目总监、培训总监，

Ø 十余年银行、保险咨询辅导及培训经历，致力于产能提升，曾服务泰康人寿、太平人寿、新华人寿等寿险公司，及招商银行、工商银行、建设银行、中国邮政等多家银行培训项目；

Ø 参与各类银保项目，主持、主讲支行、网点沙龙百余场，达成预期目标

Ø 研究与擅长领域：资产配置与财富管理、高净值客户开拓与服务、网点服务营销、PTT卓越表达培训、TTT内训师培训、TTM（培训培训管理者）训练、企业活动金牌主持人培训等

核心课程： 

《懂配置，基金保险营销易》-资产配置视角下的基金与期缴保险营销专题

《会蓄客，业务超标没问题》-日常工作行为关键点改善带来的巨大业务突破

《善表达，精彩卓越属于你》-不同工作场景下的卓越表达成为更好的自己

《好策划，批量营销效率高》-日常与特色沙龙、活动营造的批量营销契机

《做规划，结果比想象更满意》-从心念起步，以终为始的职业生涯规划与实施

课程特色：

结合讲师自身20年金融从业经历（保险、基金、证券、财富管理），从专业知识结构到营销体系化系统运作，从银行基础服务动作提升到高净值客户精准开发与经营，善于倾听客户方培训需求，精心打造客户专属的特色课程。

擅长以丰富、生动的案例与情景化现场训练，融合教练技术与金融专业知识，引导与激发学员积极思考、踊跃参与、敢于展示、交流奉献，切实提升工作效能，如期达到课程目标。

服务客户与项目介绍（部分展示）： 

Ø 2002年湖北省工行全省保险代理人培训项目总负责及主授课讲师；

Ø 2003年泰康人寿湖北省销售精英培训项目总负责及主授课讲师；

Ø 2004年湖北省建行成长训练营主授课讲师；

Ø 2004-2008年太平人寿湖北省公司内训师项目总负责及主授课讲师；

Ø 2009年世博会太平人寿“爱心守护”公益演出项目负责人及主持人

Ø 2008-2010年太平人寿总部“TOP名家访谈”项目主持人；

Ø 2008-2010年太平人寿上海分公司内训师项目总负责及主授课讲师；

Ø 2012-2018年为多家财富管理公司、银行(上海建行、农商行等）内训师培训百余场，主讲讲师；

Ø 2012-2018年为多家财富管理公司、券商（申银万国、光大证券等）、基金公司培训企业文化打造、职业生涯规划、营销精英打造类、中基层管理干部培训、高级经理人培训等系列各类型课程百余场；

Ø 2012-2018年为多家财富管理公司培训企业沙龙/活动金牌主持人培训课程数十场

Ø 2012-2015打造“百万之路”销冠养成项目，获CSTD企业大学百强案例；

Ø 2012-2015年连续三年担任国家理财规划师大赛华东赛区决赛评委，

辅导的团队获全国总决赛“十强团队奖”；

Ø 2015年 天弘基金银行渠道内训师项目负责人及主讲讲师

Ø 2015-2017年 天弘基金财富管理事业部内训师项目负责人及主讲讲师

Ø 2015-2017年 天弘基金财富管理事业部“大树之冠”销冠养成项目负责人、主讲讲师；

Ø 2015-2016年 天弘基金财富管理事业部企业沙龙/活动金牌主持人培训项目负责人、主讲讲师；

Ø 2018-2019年 上市财富管理公司、私募管理公司高客开发与服务管理讲师；

Ø 2020年4月南京邮政“领航计划”精英理财经理辅导项目讲师、咨询师；

Ø 2020年吉林省邮政“春雷行动”训练营项目讲师、咨询师；

Ø 2020年4月南京邮政“领航计划”精英理财经理辅导咨询师；

Ø 2020年5月-7月无锡邮政“鑫航计划”精英理财经理辅导项目讲师；

Ø 2020年6月镇江邮政“PTT专业语言表达能力训练”营销精英培训项目主讲讲师；

Ø 2020年8月建行保险销售技能专项培训讲师；

Ø 2020年9月浙江省大家保险公司讲师大赛评委、专项辅导师；

Ø 2020年10月上海招行场景化营销特训营咨询师；

Ø 2020年10月苏州邮政开门红蓄客及外拓项目辅导讲师、咨询师；

Ø 2020年11月镇江民生银行“PTT专业语言表达能力训练”营销精英培训项目主讲讲师；

Ø 2020年11月-2021年1月广西省邮政开门红蓄客项目辅导师；

Ø 2020年12-1月青岛邮储开门红蓄客项目导师。

学员评价：

1、感谢吴老师给我们的授课与指导，使我们的业务达成经过一周努力很快从倒数三名成为日平台前三名。真正帮我们了解到了保险的作用。我们在跟客户推荐的时候，就有自信多了，明白了自己跟客户做的计划是一件很有价值的事情。全体行员都愿意行动起来了，这种氛围可真好！-产能训练营项目辅导评语摘录

2、吴清老师的教学，既实用又非常有亲和力，方法也很实用，简单易懂，大家很爱听，也好上手，易学、难忘、好用。-开门红蓄客项目辅导评语摘录

3、非常认同吴清老师“服务自己像服务客户一样，服务客户像服务自己一样”、“客户永远是对的。我们学会了倾听客户的声音，就能给到客户应有的专业建议”的理念。通过耐心细致的教学，反复训练，让我们具备在细节上体现专业的能力，更增加了自信。-资产配置与财富管理规划课程评语摘录

4、参加这次培训最大的收获就是开心。即使每次发言演讲都是超级紧张，大部分小伙伴们在一起学习交流也是非常开心的；再次就是学到了说话的技巧。非常吴清老师的精彩授课。在今后的工作中，如果有机会展示风采，一定不会忘记吴老师的鼓励和功劳。-银行理财经理PTT定制化培训课程评语摘录

5、参加的培训也有很多次了，但是以往都是以讲师为中心。这一次是真正以学员为中心的，我感觉非常新颖。之前从未体验过这种形式。通过这三天的时间，也越来越看清自己的潜能，希望下次还有机会参加这类培训，真心感谢吴清老师带领着我们。-支行长TTT定制化培训课程评语摘录

6、中层管理者的成长确实是重要的事情，更重要是我们怎么去看待自己的成长，感谢吴清老师告诉我们什么叫结果思维，什么叫过程成长，清楚了自己与团队的共生关系。为遇见未来那个更好的自己、打造一个更强有力的团队而努力！-支行长《中层管理者成长训练营》培训课程评语摘录