王艳娜老师

银行营销产能提升专家

★ 2008年进入金融保险行业

★ 12年的行业高管从业经历

★ 2015年寿险管理师LOMA认证

★ AFP金融理财师认证

★ CFP国际金融理财师认证

★ 连续6年获得营销产能提升专家

★ 银行转型、产能提升实战师

★ 中国注册财务规划师 

 个人从业经历：

本人师范本科毕业，08年进入保险行业，具有丰富的寿险营销和授课经验，从最初入行的一线销售人员做起，历经讲师，组训，区经理，部门负责人等，在行业内的摸爬滚14年，熟知行业发展的规律、人员辅导、业务推动、产能提升、团队管理等。

从事银行保险项目咨询辅导培训师三年来，一直致力于各网点产能提升、转型管理及服务营销等培训和辅导工作。截止当下参与多家银行及保险专项提升和培训辅导项目，与团队一起帮助数家银行建立了服务标准和培训流程，训练了上万名员工。合作银行包含邮政银行、邮储银行、中国银行等银行系统。合作过的保险公司，中邮保险、信泰人寿、华夏保险、国华人寿、人保寿、大家人寿等多家保险公司。

本人授课风格，轻松幽默且实战性强，通俗易懂且专业性强，受到机构及学员的好评；辅导风格，细致务实，个性化强，学员接受度更高，凡接受过训练的网点受益匪浅，网点的产能及个人收入大幅提升。截止目前共参与87场银行专项提升和培训辅导项目，几百场银行沙龙项目运作。

根据银行网点客群情况，针对客群分类形成系统的营销服务方案，供行方采纳和使用，无论从服务、产能、品牌认知度都得到行为的认同及肯定，技能大大提升的同时也夯实了业务基础知识，使培训、咨询、服务、利润价值更加符合渠道行方需求，切实帮助客户解决了实际问题。主要参与或辅导银行产能项目、银行辅导项目、开门红银行保险项目（健康险和终身寿险），CRM客群专项服务和指导以及开门红蓄客项目。

授课及训练特色：

授课实战性强，案例讲解符合实际，形式多样化，互动强。授课风格幽默风趣，深得客户的认可。

项目训练执行务实，引导式发问，根据各家银行人员认知的程度，用不同的营销话术以及产品包装画图，注重银行网点岗位人员的能力提升，销售技能推升，落地性强。

专业性强，通过不断的学习总结和改进，优化项目和自身知识体系，多次被客户评价对老师专业度及其认可。

主要擅长课程：

《理财险销售逻辑》

《健康险销售逻辑》

《保险金信托的实操》

《资产配置与产品营销》

《高端客户答谢会运作》

《精致网沙运作》

《法商角度看增额终身寿的产品》

《高效客户面谈》

《财富管理中的风险及防范》

《养老风险管理规划》

【标杆项目】

2024 年1月份新疆奎屯邮政中国人寿长期期交专项。

此项目为期7天，保费目标150万，达成220万。主要是以产能和营销技能双提升为主，从精准客户的筛选，以高端客户的答谢会为主要载体，分别在市区和团场召开两场活动，单场客户到场率90%以上，回单率80%以上，超额达成国寿的计划目标。

河北邢台《中邮健康险专项推动项目》

本次项目为期5天，达成项目保费108万，为推动健康险业务的达成，充分发掘网点潜力客户，通过集中邀约精准客户进行精致网沙进行批量营销。同时设置每日管控内容实时上报，对每日网点全员按照3051表格进行电话邀约、台账登记、对每日到网点客户面见照片和录音上传，对潜客进行一对一沟通交流，深挖潜客需求。先破后立“，打破银行销售健康险的误区。聚焦督导日常电邀、面见及复盘，通过厅堂营销、精品沙龙、重点面访等方式，打开全员营销的氛围，提升团队销售能力，有效达成既定的保费目标。个性化的辅导，具体问题具体分析，统一思想，强化目标。让每个人都在本次专项中得到提升。

山东滨州邮政《中邮健康险专项》

本次项目为期五天，项目目标保费38万，2天时间完成保费42万，2个数字化网点达标。为了提升各支局的意愿，统一进行启动会和销售技能的培训，为发掘网点潜力客户，打破日常营销瓶颈，设置每日管控内容实时上报，对每日网点全员电话邀约进行3051台账登记、对高客进行一对一沟通分析。以精准筛选准客户为依托，通过对存量客户的深度开发，拉动保费增量；对大客户的敢于接触和沟通，适时促成，推动大单业务的突破。从而也提升银行人员的独立销售保险和接触大客户的能力。

辅导内容主要包括：厅堂布置氛围打造；客户筛选及邀约技巧；客户面谈及异议处理；驻点及巡点辅导，各支局精致网沙活动；每日复盘及总结。

潍坊昌邑和寒亭邮储银行《大家人寿理财险专项推动项目》

本次项目为期5天，项目目标昌邑135万，寒亭105万，最终达成昌邑185万，寒亭153万。为了更好的推动大家理财险上量，通过对客户的精准识别和大量开口，全员配合的销售方式，运用3051活动量工具，借助厅堂营销，精致网沙，高端客户答谢会，创造全员营销的氛围，提升团队销售力，有效达成既定保费目标。个性化的辅导，具体问题具体分析，统一思想，强化目标。让每个人都在本次专项中得到提升。

山西晋城工商银行《工银安盛理财险营销专项》

本次培训项目为期一周，达成项目保费370万。以精准筛客邀约+高端客户沙龙运作，以培训+训练+辅导为基础，以精准筛选准客户为依托，通过对存量客户的深度邀约，通过两次客服电话确认，一次递送请柬来确保客户的到场率；高端沙龙借助特药卡进行现场营销，通过共同富裕的话题展开高客的沙龙沟通，引导客户对风险的担忧与关注，并进行现场的促成出单。现场的到场率95%，签单率46%，件均20万。

部分项目经历：

2024.04山东济宁曲阜中邮健康险专项

2024.03 甘肃嘉峪关邮政人保寿险期交

2024.02江西宜春邮储人保健康期交项目

2024.01 新疆吐鲁番邮政开门红项目

2024.01 新疆奎屯邮政开门红项目

2023.12 大连邮储银行开门红项目

2023.11 江苏镇江邮储银行开门红蓄客

2023.10 唐山邮储银行全量资产提升加蓄客

2023.08 山东淄博工商银行产能提升

2023.08 河北邢台邮储银行中邮健康险专项

2023.06 哈尔滨邮政长期交加健康险

2023.05 山东日照人保保险邮政产能提升长期交项目

2023.04 山西晋城工商银行工银安盛期交高客活动

2023.02 河南南阳邮政开门红

2022.09 山东滨州邮储银行全量资产提升

2022.06  河北邢台邮储银行数智赋能项目

2022.06 江西宜春邮政数值化转型项目

2022.05 湖南岳阳邮储银行健康险项目

2022.04 江苏扬州邮储中邮期交保险