马龙老师

现任某股份制商业银行总行资深投资顾问

曾任某股份制商业银行地区分行私行中心负责人

12年大型金融机构财富管理与私人银行高客经营管理经验；

2017-2023年协助设立家族信托规模8亿，业内首单中国台湾受益人定制家族信托；

2022年投顾之星、陪谈王、培训王；

2023年开门红期间，累计陪谈银保中收1600万，首年保费7800万，全行第一。

精通领域

资产配置/家族信托/大额保单/境内外资产配置/高客陪谈

主讲课程

《SPIN顾问式资产配置方法策略》

《家族信托业务营销与推动》

《保险金信托营销与配置》

《境内外债券市场与基金的研究与配置》

《境内外保险产品异同与应对方式》

《如何做出精彩的市场播报》-投研系列

《战略与战术配置方法论》-投研系列

近期合作银行

广发银行、民生银行、渤海银行、邮储银行、广州银行、平安银行、中国银行、建设银行等