马龙老师现任某股份制商业银行总行资深投资顾问曾任某股份制商业银行地区分行私行中心负责人12年大型金融机构财富管理与私人银行高客经营管理经验；2017-2023年协助设立家族信托规模8亿，业内首单中国台湾受益人定制家族信托；2022年投顾之星、陪谈王、培训王；2023年开门红期间，累计陪谈银保中收1600万，首年保费7800万，全行第一。精通领域资产配置/家族信托/大额保单/境内外资产配置/高客陪谈主讲课程《SPIN顾问式资产配置方法策略》《家族信托业务营销与推动》《保险金信托营销与配置》《境内外债券市场与基金的研究与配置》《境内外保险产品异同与应对方式》《如何做出精彩的市场播报》-投研系列《战略与战术配置方法论》-投研系列近期合作银行广发银行、民生银行、渤海银行、邮储银行、广州银行、平安银行、中国银行、建设银行等...详细>>

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