历任：
联邦银行：
营销企划部科长，财富管理中心副理，理财贷款中心经理，支行行长
AIG Private Bank：
资深副总经理
南山人寿：
财富管理顾问及专任讲师

培训客户：台湾地区：朝阳科技大学、美国人寿、ING安泰人寿、台湾宝德信人寿(PrudentialLife)、旺旺保险、台湾工业银行、荷兰银行(ABNAmro)台北分行、渣打银行、摩托罗拉(Motorola)台湾分公司、鸿海精密、华硕科技、裕隆集团等大陆地区：上海银行、中国银行扬州分行、浦发上海分行、太平人寿、中国人寿、东风裕隆等。…………