刘耀光老师

资本运作实战专家

公司治理实战专家

股权战略实战专家

股权双轨模型创始人

工信部中小企业管理咨询专家

清华大学、北京大学总裁班特聘讲师

A C I 注册国际职业培训师

CMC 注册国际管理咨询师

擅长领域

上市辅导、战略规划、商业模式

股权战略、股权激励、股权融资

公司治理、投资者关系管理、资本运营

主讲课程                   

《战略管理与执行》    

《年度经营计划的制定与目标分解》    

《商业银行法人治理与三会运作》    

《公司法与公司治理》    

《公司法人治理与三会运作》    

《上市公司董事会建设》    

《投融资与资本运作》    

《如何成为一家合规的上市公司？》    

《商业模式创新及企业年度营销规划》    

《投资项目分析管理与案例分析》    

《股权激励》    

《股权战略与设计》    

《公司法与合伙人企业法》    

《资本运作与并购管理》    

主要工作业绩介绍：

一、       上市挂牌类：

项  目 一：  中国口腔产业集团控股有限公司(股票代码：  HK08406)

时      间：(2021年 4-2021 年 10 月)

项目描述：专注国内口腔赛道，整合产业资源，以牙齿美白贴片为切入点，完成 市场资源的整合，发挥香港的国际资本的优势，借壳香港创业板完成全面要约收 购工作。

项目职责：

1、       企业顶层股权设计；

2、       企业规范治理设计；

3、       商业模式合规设计；

4、       相关交易合同设计；

5、       企业融资方案设计；

项目业绩：

1、  完成港股创业板(GEM)上市工作；

2、  发行可转债，  融资 1.8 亿；

项  目 二：  深圳太芝堂慢病食养管理公司

时      间：(2020.06-2021.02)

项目描述：太芝堂慢病食养管理有限公司隶属于太生源健康产业集团，是集研发、 生产、销售和服务为一体的中医药创新型企业，致力于构建中国领先的慢病医疗 服务平台系统和慢病患者服务产业链，打造可覆盖全国的第三方慢病管理服务新 模式。公司坚持以创新生物医药研发为核心竞争力，通过肉灵芝提取的稀缺不可 再生活性物质，联合环特生物及浙江大学药物安全评价研究中心等对慢病食养领 域进行专项研究实验。并从医疗、饮食、营养、运动、情志、睡眠等不同角度进 行全方位管理和指导，专注于破解慢病“防、控、调、逆”的健康难题。

项目职责：

1、       企业顶层股权设计；

2、       企业战略规划设计；

3、       企业融资方案设计；

4、       员工股权激励设计；

5、       商业模式合规设计；

6、       相关交易合同设计；

7、       企业产品系统设计；

项目业绩：

1、  慢病管理产品矩阵：  18 种慢病食养产品

2、   融资 1.2 亿；

3、  提交美国纳斯达克上市方案；

项  目 三：浙江熊猫乳业集团股份有限公司新三板挂牌(股票代码 832559)

时      间：(2014.06-2015.6)

项目描述：浙江熊猫乳业集团股份有限公司中国规模较大的炼乳生产企业，专业 从事乳与乳制品研发、生产、销售及技术服务于一体的国家高新技术企业， 全国 食品工业标准化技术委员会单位委员，  参与制定行业规范《乳制品感观评鉴细 则》、参与起草《食品安全国家标准炼乳》。是中国乳制品行业优秀企业。

公司主要产品有熊猫牌甜炼乳、淡炼乳、奶酪、植物蛋白饮料。产品销往全 国各地，同时出口到东欧、南美、东南亚、非洲、香港等多个国家和地区。

企业需求：产业转型，重塑竞争力，提升持续发展能力；

项目职责：

1、       企业商业模式合规辅导；

2、       企业内部规范公司治理；

3、       核心员工期权激励方案；

项目业绩：

1、新三板成功挂牌；

2、员工股权激励方案实施；

二、       资本运营类：

项  目 一：安徽亳州中华中医药博览园 PPP 项目

时      间：  2018.1-5

项目描述：改革开放以来，随着中国社会经济文化的全面发展、快速发展，使 世界对中华民族、中华文明的关注、重视程度不断提高。国际国内逐渐兴起对 中华文化、中华文明、中华民俗研究的热潮。中华中医药文化的产生与发展， 标志着人类文化的发展和成熟。进入现代，中医药文化得到了突飞猛进的发   展，成为社会和城市文化建设中不可缺少的一部分。同时，社会和城市文化的 快速发展，又促使中医药文化得以迅速的壮大和提高。为深化投融资体制改   革，激发民间资本投资活力，充分发挥市场在资源配置中的基础作用，亳州市 人民政府决定采用政府与社会资本方合作 PPP 模式实施中华中医药博览园项  目，并授权亳州市文化旅游局作为本项目实施机构，主要负责项目的协调、监 管、采购、管理等各项工作。我方通过法定程序成为本项目的咨询服务机构。 项目职责：

负责梳理 PPP 项目操作流程以及本项目实施方案、物有所值评价、财政承 受能力论证、资格预审文件、竞争性磋商文件、  PPP 项目合同等文件的编 制工作。

项  目 二：  山东烟台初家村特色小镇 PPP 融资

时      间：(2016.01-2017.11)

项目描述：在住建部发布关于建设特色小镇的文件后，受烟台政府委托联合中乡   设计院共同对烟台初家村进行特色小镇的规划。前期进行了三个月摸底调研工作， 将自然村所在的驿道镇下属十几个自然村进行全域性的走访，重点对村家村的自   然环境、文化、生产模式、生活方式、产业结构等进行了充分的调研， 问卷 1000   余份。   在调研基础上，  组织团队进行运营的规划，  包括融资方案、商业模式、   商铺招商计划、生产方式优化方案、农产品设计方案、推广方案等。   特色小镇   的总规根据运营方案进行设计，使小镇在改造后更加生活化，更有利于生产方式   和生活方式的融合。   根据运营规划，  给政府设计了相对的 PPP 方案，  将政府的   基础建设费用集中投入，  将初家村项目迅速打造成样板工程，  起到了示范效果。 项目职责：

1、  特色小镇的调研和运营规划

2、  商业模式设计

3、  特色小镇功能规划

4、  政府 PPP 融资项目运行

项目业绩：

1、  成功获得政府 2500 万的投资

2、   为项目对接社会资本 0.5 亿