投资策划
投资策划详细内容
上课时间：
在国内金融投资市场火热的今天，许多勇于尝鲜的投资者已掘起第一桶金，亦有许多投资者因无法找到深入了解的途径而徘徊在财富大门之外，为此，我们特邀了曾在国内外进行数百次讲学的金融投资管理专
主办单位
国际财务策划标准联盟（中国）教育发展中心
培训对象
1、企业董事长、总经理、从事财务工作的中高层管理人员及专业人员；
2、保险，证券、投资等专业人员；
3、个体经济经营者。
培训费用
共4200元人民币，（讲义、模拟试题等），外地学员协助安排食宿，费用自理。
课程要点
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课 题：投资策划 主讲老师：郑建基（KK）老师 |
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第一讲 投资的理论基础 1、投资的收益与风险 •投资收益的分类和计算 •投资风险的来源以及统计学测算方法 •投资收益率与风险的关系 2、投资的四种基本评估方法 •会计收益率 投资回收期 •净现值 内含报酬率 •对各种评估方法的评价 3、投资学理论 •有效市场理论 •投资组合理论 第二讲 金融市场概述 1、金融市场的概念 •广义的金融市场是资金融通和信用活动的场所，或者说是金融商品买卖的场所。金融商品包括银行存贷款、黄金、外汇、货币头寸、票据、债券、股票、期货、期权以及其它的一些金融衍生品。 •狭义的金融市场一般是指有价证券市场，即股票和债券的发行和买卖市场。通常，人们谈到的金融市场即是狭义的概念。 2、金融市场的分类 •集资市场与交易市场 货币市场与资本市场 •证券市场与场外交易市场 现金/现货市场与衍生工具 3、金融媒介现象及新发展 •直接融资 间接融资 4、金融体系的参与者 第三讲 投资的品种及金融衍生工具的种类 |
1、投资的品种 •储蓄，股票，债券，基金，货币，黄金，房地产，收藏 2、金融衍生工具的种类 •掉期，预托证券/存托凭证，远期合约，期货合约，期权，认股权证 第四讲 回报与风险 1、风险 •必要投资收益率的决定因素 •货币的时间价值 •预期通货膨胀率 •风险溢价 2、回报率/收益率 •投资收益率 实质回报率 •持有期收益 年平均持有期收益 •过往算术平均回报率 预期回报率 3、投资策划的七个基本步骤 •满足基本生活是前提条件 设定投资目标 •制定投资计划 评价投资组合 •选择合适的投资工具 建立分散化的投资组合 第五讲 现代投资组合理论及案例 1、分散投资 2、投资组合预期收益率 3、投资组合期望收益率 4、相关系数 5、无风险资产与证券组合 6、案例演说与税务评判演练（课堂互动实战演练） |
讲师介绍
现任亨达国际营业总监；亚太财务策划联会认证讲师；注册特许财务策划师(FChFP)；核准风险评估策划师(CRM)；英国财务会计师公会会员(AFA)
郑建基老师有多年金融市场工作及投资经验，并积极参与投资者教育工作，包括在香港新城财经台向听众讲解保险知识及保险产品比较，在香港生产力促进局、香港管理专业协会、上海交通大学、广州华南理工大学、香港大学校外课程部、理工大学持续进修学院及香港证券专业学会(香港证监会旗下全资附属公司)教授财务持续教育课程; 而在企业培训方面亦为中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、深圳美国友邦、招商银行、民生银行、中信实业银行、广东核电厂及香港中信嘉华银行、美国运通银行、苏黎世保险公司、美国万通保险公司等作内部培训。郑先生八八年在香港中文大学毕业，曾于花旗银行及香港电台工作，并于九六年于英国赫尔大OW修毕工商管理硕士（财务及投资），其后在香港新城电台任职财经部主管，及在南华早报开拓财经网站及后晋升为中文内容出版人,在二千年与香港财经著名分析员陈永陆及邓声兴，创立骏陆控股，主力发展网上及多媒体财经节目及投资者教育，该公司成功在二零零二年在香港创业板上市。
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