课程背景：

在全球化的激烈竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。

另一方面，某些企业为了获得客户和竞争对手的核心情报，不惜使用非法手段收集情报，这不但反映在倾注在商业情报收集上的资源越来越多，更集中地体现在其情报收集手段越来越具有隐蔽、专业与进攻性的特点。

基于此，真正来源于情报实践，总结提炼国内外成功情报真实案例，并形成基于实操层面的竞争情报的操作方法体系就成为解决竞争情报形式化的关键环节。

学员范围：
企业领域：
1、企业决策层：公司董事长、总经理、执行级董事
2、企业高级管理层：营销总监、市场总监、生产总监、首席信息官（CIO）、法律顾问
3、企业专业岗位人员：法律顾问、律师、情报经理、研发工程师、人力资源经理、知识产权专员、
市场调研、市场策划、产品开发等相关从业人员。
政府机构：负责重大项目谈判、知识产权保护、保密、经济情报收集分析的官员。


【课程特色】

1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。
本课程着眼于情报收集与反情报的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。

2、从竞争情报的收集上，集中讨论了企业所关心的各项核心工作中的情报收集方法、要领。
针对企业新产品上市、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判、企业并购等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

3、在情报收集与分析框架上，针对客户、竞争对手在产业链中的角色以及人流、信息流作为分析的线索，从而发现情报收集的突破口。

4、在方法上特别强调了实地调查访问在情报收集中可能发挥的作用——针对实地访问中可能遇到的各种情况，提出了一整套行之有效的处置要领与解决方法。

5、突出企业内部情报部门运作特点的探讨——针对如何赢得相关部门的支持并建立自身内部情报网络提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调查分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

【课程大纲】

第一天【实战篇】
第一部分    思路篇——基于实战的竞争情报思维
1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？
2、企业竞争情报工作的作用与意义——情报决策思维与传统经验决策思维的区别？
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么？
竞争情报致胜的真实案例
案例1：美国竞争情报工作的开创者——摩托罗拉公司的赫林
案例2：IBM的"领航员计划"

第二部分    方法篇——竞争情报怎么做？
1、市场情报收集的主要对象与范围
（1）客户
（2）竞争对手
（3）供应商
（4）行业标杆企业
（5）宏观经济形势与政策法规
2、企业情报收集的常见手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段
3、竞争情报合法收集的常见渠道
（1）通过互联网检索收集情报
（2）从公共档案搜集分析情报
（3）通过各种数据库收集信息
（4）从公司内部收集整合情报
（5）从竞争对手那里搜集情报
（6）从上下游供应商搜集情报
（7）从第三方关联机构处搜集情报
（8）通过实地观察与访问搜集情报
（9）通过人际网络收集情报
（10）通过会展收集情报

第三部分    实战篇之1——如何开展对主要竞争对手的情报调研
1、针对行业主要竞争对手情报收集和调研的内容
2、对竞争对手开展情报收集和调研的方法
实战案例探讨：综合运用多种手段收集竞争对手情报的真实案例

第四部分    实战篇之2——如何通过竞争情报发掘搜寻客户

第五部分    实战篇之3——大客户营销中的情报收集和分析
1、 影响采购决策的关键因素
2、 针对大客户的情报调研框架
3、 如何了解目标单位真实的购买决策路线图
4、 如何对客户关键人士的背景和嗜好开展情报调研
（1）获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义
（2）行业重点客户关键个人背景和嗜好情报调研的内容
（3）行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报调研方法
5、 谈判中的情报收集与分析

第六部分    情报产品篇——如何生成有效的市场情报产品
1、竞争情报资源的类别与整合
（1）内部情报资源
（2）外包供应商
（3）一级情报来源
（4）二级情报来源
2、情报成品的生产流程图
3、常见市场情报产品的生成与运用
（1）新闻简报
（2）竞争对手日常监测报告（月度、季度）
（3）竞争对手深度调研报告
（4）市场形势分析
（5）重点客户分析报告

第二天【进阶篇】
第一部分 竞争情报之工具篇
一、情报加工、分析的流程
二、情报分析的工具与模型
第二部分 竞争情报与标杆管理
1、为何是标杆管理（benchmarking）       
2、标杆管理的类别与对象
3、从企业运营看标杆管理                
4、标杆管理的几个常见误区与困难
5、对标杆企业开展情报调研的要领

第三部分、体系建设篇——企业内部情报部门的建设与工作开展
1、如何进行情报规划
2、企业内部情报部门的组织架构
3、构建企业内部情报系统的程序与要领
4、如何在公司各部门建立情报联络员制度
5、如何评估选择一家合适的外部调研服务商

第四部分 竞争情报与企业战略制定

第五部分 决胜之道——如何预测竞争对手的下一步行动
1、竞争对手的哪些行动需要预测，哪些行为可以被预测？
2、预测竞争对手行动的基本流程
3、预测竞争对手竞争响应的模型
实案分析

第六部分 战略并购中的竞争情报
1、并购目标筛选中的竞争情报
2、并购风险评估中的竞争情报
3、并购谈判中的竞争情报支持
4、对利益关联方意图与动态的监测
5、并购整合中的竞争情报支持

互动提问

【讲师介绍】
郑刚（Frank Zheng）
国内知名风险控制专家、商业情报专家，“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，Keen Risk Solution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会、2012中国零售业资产保护高峰论坛主讲嘉宾。

针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；

针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击T工具，T打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。

2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。

2012年6月，郑刚先生为清华大学深圳研究院的产业并购与重组总裁高级研修班开展了两天的《并购尽职调查与竞争情报》培训，郑先生以商业尽职调查为核心全面介绍了目前国际上最先进的尽职调查理念、框架与方法，并提出了并购竞争情报是并购尽职调查的升级版2.0的观点，并结合实际案例深入地探讨了他在国内首创的基于竞争情报的360尽职调查方法体系，对并购目标的筛选、尽职调查与并购谈判中的竞争情报支持给出了一整套竞争情报解决方法体系，整个培训达到了法术势的完满结合，获得受训总裁们的高度认可。

针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。
 

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