宏观经济研判与基金健诊
宏观经济研判与基金健诊详细内容
宏观经济研判与基金健诊
一、 投资决策的分析方法
自上而下的分析方法
从道氏理论看长期趋势分析的重要性
宏观经济的基本分析方法
二.中等收入陷阱与中国竞争力
中等收入陷阱概念
国际上的案例
中国能否跨越陷阱?
经济发展要素与木桶理论
引进外资政策与货币贬值
劳动力成本优势的看法
城市化对于经济增长的重要性
三.人民币汇率的均衡水平分析
购买力平价理论(PPP)
从美国CIA的国力评估看人民币汇率
中国外汇储备急剧增长的原因
持有巨额美国国债的风险评估
外汇储备投资策略讨论
外汇储备总额的历史变动曲线
四.中国股票市场的前景分析
日元升值时期的资本市场状况
新台币升值时期的资本市场状况
从均值回归理论看中国股市的周期
上市公司业绩成长性分析
股市投资策略分析
五.坦然面对经济泡沫
实体经济与虚拟经济
经济泡沫形成的机制
经济泡沫是否可以避免?
如何在泡沫膨胀和爆破中生存?
六.投资策略与不同基金的类型
投资组合理论及其运用
系统性风险与非系统性风险
分散化投资策略
被动式与主动式投资策略
基金投资风格与类别
七.基金操作技巧分析
道氏理论与市场趋势
从历史数据看不同投资工具的收益曲线
主要投资工具风险与收益分析
基金风险管理制度的制定与执行
八.行为金融理论与投资者心理和行为分析
二八定律——为何多数人在股市赚不到钱?
投资者的过度自信
“赌资效应”
心理账户理论
预期理论
投资者的非理性选择
行为金融学理论的启示
九.基金顾问式分析流程
接触客户
节选客户
了解客户
发展循环性交谈架构
提出解决方案
签约
十.基金客户理财规划与基金健诊
马斯洛需求层次理论
个人财富增长与理财需求
不同年龄层的理财需求
不同职业模式的理财需求
基金健诊的主要内容
十一.基金营销策略
强调分散化投资策略的科学性
强调专业化投资管理
强调规范化运作
基金营销问题讨论
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