证券公司存量客户盘活及维护   09.28

证券公司存量客户盘活及维护第一部分:营业部存量客户盘活业务模式1.存量客户是营业部业绩的根本(1).存量客户分级服务管理的重要性(2).存量客户对我们服务满意度调查(3).存量客户目前面临的问题及对应解决方法(4).存量客户遭受亏损时的服务模式(5).存量客户转介绍客户(MGM)2.如何唤醒营业部存量客户(1).休眠户投资心理及行为分析(2).休眠户的投资痛

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券商投资顾问专业知识及核心技能   09.28

券商投资顾问专业知识及核心技能第一部分:证券营销的趋势和投资顾问业务解析1.证券营销发展的趋势和核心竞争力2.专业化营销的定义与内容3.投资顾问业务定义和业务内容、模式4.投资顾问的工作模式第二部分:发达国家证券经纪业务模式与投顾业务1.西方发达国家不同经纪业务模式比较分析2.投资顾问的工作性质与内容3.投资顾问客户开发与服务的手段与方法4.投资顾问的考核与

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新常态下-从心服务与从心营销   09.28

新常态下-从心服务与从心营销第一部分:从心服务篇一、开启思维：银行业新竞争下，网点服务模式创新势在必行银行网点服务创新的五种情况1.引入一种新的银行服务产品;2.采用一种新的服务方法;3.开辟一个新的服务市场;4.获得一种新的客户源;5.实现一种新的服务组织形式。二、服务品牌大使：无法复制的产品–服务营销的特征分析1.服务的定义与特征2.品牌持有的稳定性3.

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银行理财经理专业技能提升进阶培训   09.28

银行理财经理专业技能提升进阶培训第一部分:未来理财经理必备的专业能力与定位1.宏观到微观2.对市场准确把脉3.未来理财经理定位A.客户战略高端化B.代客理财C.个人投资顾问(高净值客户)D.综合家庭理财顾问E.企业投融资财务顾问理财经理必备的几个层面能力分析第二部分:理财经理必备的理财资产配置与沟通1.客户资产配置：按照经济周期2.客户资产配置：按照生命周期

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银行理财经理专业知识及核心技能   09.28

银行理财经理专业知识及核心技能第一部分:银行营销的趋势和理财经理业务解析1.银行营销发展的趋势和核心竞争力2.专业化营销的定义与内容3.理财经理业务定义和业务内容、模式4.理财经理的工作模式第二部分:发达国家银行理财业务模式1.西方发达国家不同理财业务模式比较分析2.理财经理的工作性质与内容3.理财经理客户开发与服务的手段与方法4.理财经理的考核与管理5.当

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利率市场化下的商业银行转型   09.28

利率市场化下的商业银行转型第一部分:利率市场化的实施演进路径1.利率市场化的重要意义2.利率市场化是迈向金融自由化的起点3.国外利率市场化经验给国内银行的借镜4.台湾利率市场化及金融自由化演进历程第二部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理3.产品创新4.人才培训及再教育5.案例说明:英国HSBC汇丰银行6

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券商投顧客户开拓与维护   09.28

券商投顧客户开拓与维护第一部分:投顧客户及业务模式剖析1.认识投顧客户2.投顧客户群的分类及需求分析3.不同类型投顧客户的心理研究4.不同类型投顧客户的营销技巧5.投顧成功的营运模式第二部分:如何有效开拓投顧新客户1.投顧市场客户的区隔细分(MarketSegmentation)(1)国内投顧客户的细分(2)本投顧客户的细分(3)未来新客户增长主要来源及其需

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券商投资顾问专业技能提升进阶培训   09.28

券商投资顾问专业技能提升进阶培训第一部分：未来投顾必备的专业能力与定位1、宏观到微观2、对市场准确把脉3、未来投顾定位A.客户战略高端化B.代客理财C.个人投资顾问(高净值客户)D.综合家庭理财顾问E.企业投融资财务顾问投顾必备的几个层面能力分析第二部分：投顾必备的理财资产配置与沟通1.客户资产配置：按照经济周期2.客户资产配置：按照生命周期3.客户体验管理

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互联网金融背景下零售银行转型   09.28

互联网金融背景下零售银行转型第一部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理产品创新3.人才培训及再教育4.案例说明:英国HSBC汇丰银行5.零售银行业务的再聚焦6.零售银行业务的兴起7.台湾银行业受利率市场化的影响说明8.演练:利率市场化下银行的对策第二部分:零售银行业务的成长之道1.银行卡发行、消费金融业务

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借镜台湾经验提升银行业财富管理实战技能   09.28

借镜台湾经验提升银行业财富管理实战技能第一部分:财富管理到底是什么1.一般人的误解2.财富管理的定义3.财富管理的对象4.财富管理的收入来源5.台湾财富管理的核心经营模式6.全球顶尖财富管理银行实务第二部分:台湾银行业财富管理业务的演进史1.混屯萌芽期—服务为导向的传统分行2.百花齐放期—产品为导向的财富管理3.火炼真金期—客户需求为导向的财富管理4.信心重

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