《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》（客户答谢会版）_李竟成_企业内训课程

《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》（客户答谢会版）

培训讲师：李竟成

讲师背景：
李竟成老师保险营销实战专家中国平安集团4星培训师重庆智渝律师事务所特约顾问工银安盛重庆分公司年度特约培训师阳光保险重庆分公司高净值客户沙龙独家讲师现任：中国平安好房综合拓展部总监曾任：中国平安保险培训部产品负责人/销售企划部负责人擅长领域：详细>>

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《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》（客户答谢会版）详细内容

《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》（客户答谢会版）

新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇
（客户答谢会版）

课程背景：
2018年即是改革开放40周年，也是戊戌变法120周年，外有美国贸易战时时紧逼，内
有改革深水区步步惊心，中国经济正处于一个伟大的变革转型时期，贸易战对中国经济
如何影响？房产税是否面临加速落地？P2P爆雷潮后我们又该如何守护财富安全？
本课程，即从解读贸易战走势为起点，分析房地产市场、房产税影响、P2P、股市等
最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析未来五年中国经济政策，探究当前
重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法
，规划合理的选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引
合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共
赢！

课程目标：
●
让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法；
●
从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融
风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势
；
●
从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效
掌握投资工具的特性与工具投放方式；
●
通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生
需求中找到自己的需求激发点。

课程时间：0.5天，6小时/天
授课对象：寿险、银行保险业的客户
适合人数：400人以内
授课形式及特色：室内授课+理论精讲+案例分析

课程大纲
第一讲：贸易战对中国的经济影响分析
1. 中美贸易战近况
2. 奥巴马时代中美冲突回顾

第二讲：改开下半场形势分析
1. P2P爆雷潮的后续影响
2. 房地产阶段走势分析（2019-2020）
3. 房产税走势分析

第三讲：新经济形势下的三大风险
1. 子女教育金风险
2. 个人养老金风险
3. 家族财富传承风险

第四讲：有效资产配置（结合公司产品）
1. 家庭资产普尔图
2. 安全性：保险产品的法律特性
3. 收益性：保险产品的投资渠道
4. 产品特色展示
1）产品定位分析
2）用产品解决退休、教育、传承案例展示

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