《赋能业务增长：管理者必备的税务思维与协同增效》

赋能业务增长：管理者必备的税务思维与协同增效
课程背景：
在当前金税四期大数据监管、税收法规持续完善的背景下，税务管理已从单一的财务职能，升级为关乎企业战略安全与经营效益的核心环节。
许多企业的业务前端与财务税务后端严重脱节：业务管理者在签订合同、设计模式、开展促销时缺乏税务意识，无意中触发了重大税务风险或放弃了宝贵的税收红利；而财务税务部门则疲于事后补救，部门间协同成本高企。这种“业财税”分离的局面，不仅使企业面临巨大的合规风险，更错失了通过税务优化提升竞争力的宝贵机会。
本课程专为非财务背景的管理者设计，旨在将税务思维无缝嵌入业务决策全流程，打通部门墙，实现安全降本与协同增效，真正让税务能力成为驱动业务健康增长的隐形引擎。为非财人员提供了一套能快速上手的“税务思维”框架，将看似复杂的税务法规转化为清晰的管理决策依据，促进业财税一体化管理文化的形成。
课程收益：
1. 掌握关键业务决策中的税务考量点，能够构建强烈的税务风险意识；
2. 学会与财务税务部门高效沟通的语言与方法，从“被动执行者”转变为“主动的风险管理者与价值创造者”。
3. 能够运用“税务影响三问”工具，独立完成一份标准业务合同的税务风险初步评估；
4. 针对一项促销方案，列举出至少两种不同设计方式下的主要税务成本差异；
5. 使用提供的“跨部门协同清单”，制定一项本部门业务的业财税协同沟通计划。
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：中高层管理者、业务部门负责人、项目经理、采购与销售团队负责人、运营管理等非财务背景的管理人员
课程方式：讲师讲授+案例研讨+小组实战演练+工具应用与点评
课程模型：
课程大纲
第一讲：从“被动合规”到“主动掌控”：税务新思维破局
一、新形势下的税务监管环境
1. 征管历程：从“以票管税”到“以数治税”的金税工程演进
2. 破局关键：洞悉金税四期的核心——七大数据库的打通与智能分析
1）财务数据
2）税务数据
3）业务数据
4）银行数据
5）政府共享数据
6）境外数据
7）个人信息
小组讨论：
1）在我们公司的经营全流程中，哪些环节会同时产生多类数据？这些数据之间是否能够做到逻辑自洽？
2）我们是否存在某些“习惯性”操作，自以为安全，但在七大数据库打通的环境下，可能存在的隐患？
二、业务决策是税务风险的源头
案例导入：一次“划算”的采购决策如何导致百万补税
核心模型：“业务-财务-税务”传导链
三、管理者必备“税务思维”三维框架
1. 三大关键意识
1）风险意识
2）成本意识
3）协同意识
2. 税务影响三问
1）这项业务涉及哪些税种？
2）合同怎么签？
3）钱和票如何流转？
第二讲：实战拆解：关键业务环节的税务风险与应对
一、采购环节的风险与应对准则
1. 风险：供应商资质陷阱
1）进项税损失
2）税务处罚风险
3）关联交易定价不公
2. 应对管理准则
工具：《供应商税务资质审查清单》
1）制度层面
准则1：供应商准入与淘汰制度化
准则2：推行标准合同范本
准则3：发布费用报销与发票管理细则
2）流程层面
准则4：将“综合成本”作为采购审批的必经环节
准则5：实施采购付款“四流合一”校验
准则6：建立财务对发票的“前置审核”机制
3）人员层面
准则7：实施定期、分层培训
准则8：将合规性纳入绩效考核（KPI）
准则9：树立“谁经办，谁负责”的责任制
二、销售与市场活动的风险与应对
1. 合同签订中的陷阱条款
1）纳税义务发生时间条款
2）折扣与违约金条款
3）知识产权与混合销售条款
2. 促销方式的税务成本差异
小组研讨：设计一个促销方案，并分析其税务影响
三、薪酬激励与费用报销的合规管理
1. 高危费用：个人消费与福利的界限
1）购物卡与团建费的税务风险
2）通讯费、交通费等补贴的规范处理
2. 公关招待的注意要点
1）业务招待费
2）礼品赠送
3. 管理者的行动准则
1）制度层面
准则1：制定并发布清晰的制度与管理办法
准则2：在制度中设立“红线条款”
2）流程层面
准则3：推行“大额与特殊费用事前申请”制度
准则4：建立“财务前置审核”流程
3）人员层面
准则5：定期进行全员财税合规培训
准则6：将部门费用合规性纳入管理者的绩效考核（KPI）
第三讲：价值创造：税务优化与业财税协同落地
一、为企业“创值”的税收优惠政策
1. 研发费用加计扣除
2. 小微企业优惠
3. 增值税系列优惠
4. 其他关键优惠工具
案例：一个制造业企业通过规范研发活动，成功享受千万级税收红利。
二、业务模式创新中的税务智慧
1. 组织架构的税务影响
案例：设立分公司还是子公司？
2. 交易设计的税务考量案例：资产买卖还是股权转让？
三、高效协同
1. 理解彼此的职责与困境
2. 建立共同语言
实战工具：重大业务事项税务咨询单
第四讲：协同增效：构建业务增长的税务赋能体系
一、岗位税务协同策略
1. 关键业务场景
1）高频涉税决策点
2）协同断点和风险盲区
2. 应用“协同信号灯”工具
1）标准与边界
2）业财税协同咨询工具表单
3）专项评审机制
二、部门协同沟通桥梁
1.“业务-财务”共识沟通机制
1）沟通频率与参与人
2）高效会议议程
2. 共创《业财税协同清单》
3. 化解典型协同冲突
案例研讨：当业务效率遇上财务合规，如何达成共识？
实战演练：制定岗位专属业财税协同增效方案
一、分组选取一个真实或典型的业务场景，制定《业财税协同行动方案》
第一步：风险扫描
第二步：优化探索
第三步：协同计划
二、成果输出与竞演
1. 各小组展示《业财税协同行动方案》
2. 讲师与学员互动点评，聚焦方案的可落地性
三、课程总结与落地承诺
1. 知识要点回顾
2. 制定《个人课后行动承诺书》

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