客户经理必备的《企业税务管理知识》_王子墨_企业内训课程

客户经理必备的《企业税务管理知识》

培训讲师：王子墨

讲师背景：
王子墨老师企业财务管理专家21年财务管理经验CMA管理会计师中国总会计师协会会员曾任：江苏洞庭山矿泉水集团|财务总监曾任：江苏天明机械集团|财务部长曾任：连云港市港圣开关制造|财务经理曾任：东北油泵厂|会计擅长领域：风险控制、成本管理、财务详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

客户经理必备的《企业税务管理知识》详细内容

客户经理必备的《企业税务管理知识》

课程背景：

对公业务的客户经理在推广业务或与企业沟通时，势必要对企业的经营环境、业务模式、产业情况、经营能力、风险管控有所掌握和了解，更需要深入到企业了解真实的情况，并有所指的推出合适的产品与方案。但是实际的工作中有相对多的企业客户对自已的实际情况与风险也不是很清晰的了解，特别是在涉税业务的风险管理与管制环节。随着国家税务总局营改增的开始，拉开了税制体系改革的大幕，企业在税制变动的环境中无所适从，迷茫时期较长。有时还需要我们的客户经理给企业客户解释相关的税制内容与法规，更有客户还需要我们的客户经理给出一些建议和指导。

企业客户在税务的风险管理上，大部分企业由财务部门直接管理，财务部在会计核算、运营管理的基础上，顺带着税务风险管理。企业的税务风险受财务人员素养、专业胜任能力、职业道德等方面影响，更多的时候财务人员主要精力放在企业的财务核算上，只在税务风险出现的时候，才采取事后的防范管理，导致企业的税务风险很大，企业的运营成本也很高。

课程收益：

本课程从企业经营管理的视角出发，让客户经理了解企业税务管理的内容与税务风险的来源，税务风险的防范方法，税务风险管理的工具运用，掌握涉税风险体系的建立与防范，学会建立风险防范指标体系，掌握建立企业的风险防范地图与控制指标，从而在工作中能够有效地指导和服务于企业客户。

课程时间：2天，6小时/天

授课对象：商业银行对公业务经理、信贷、授信、风控等人员

授课方式：讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式，要求全员参与

课程大纲

第一讲：企业经营的税务风险

一、企业税务风险来源分析

1．企业税务风险的来源

2．构成税务风险的要素

二、企业纳税风险地图

1．企业经营业务涉税范围

2．当前税制的种类

3．企业全面业务涉税地图

三、税务风险指标体系

1．指标体系的建立

2．税务风险的评估与自查

第二讲：税务风险管理的方法

一、管理的层级与权限

1．企业税务风险的战略目标

2．税务风险管理的组织

3．税务风险管理的权力分配

二、风险防范的管理方法

1．基于企业组织架构的方法管理

2．叠加于企业流程的方法管理

3．基于信息化的安全管理

4．舞弊观下的安全管理

三、基于流程的风险控制

1．与流程统一的风险控制

2．与资金流重合的风险控制

3．与审批决策统一的风险控制

4．一言堂下的风险控制

第三讲：税务风险管理的工具

一、增值税的风险控制管理

1．增值税应税收入的确认

2．增值税的销项税额与应纳税额

3．增值税税负率跟踪法

4．增值税进项税测算法

二、所得税的风险控制管理

1．收入预算的分解

2．历史数据库的建立

3．成本费用预算的编制

4．滚动式的税负跟踪

三、其他税种的风险控制管理

1．小税种的风险管理

2．附加费类的风险管理

3．非经营性业务的风险管理

第四讲：新环境下税务风险规划

一、经营业务的涉税规划

1．纳税人主体资格的设计

2. 商业模式与税负成本

3．业务模式与税率

4．多元化运营模式的税负

5．一体化发展模式的税负

二、资产业务的涉税规划

1．资产来源方式的规划

2．资产消耗方式的设计

3．资产处置环节的规划

三、个人资产的涉税规划

1．新个人所得税法实施的影响

2．金融资产的规划方案

3．固定资产的规划方案

王子墨老师的其它课程

国地税合并税务风险防范与企业风险管理 12.28

课程背景：政府报告在关于国务院机构改革方案中指出改革国税地税征管体制。将省级和省级以下国税地税机构合并，具体承担所辖区域内的各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后，实行以国家税务总局为主与省（区、市）人民政府双重领导管理体制。两局的合并使企业经营信息在税务体系里共享，基于金税三期强大的数据管理体系，企业的经营涉税业务也变的越来越透明，原来的糊涂账糊

讲师：王子墨详情

企业生存的生命线——现金的管理 12.28

课程背景：当企业发展做大做强后管理上面临的问题也逐步的显现出来，特别是对风险的控制更是一个企业的重要管理事项。在重多的管理事项中“现金的管理”一直被看作是企业资金管理的核心，而企业现金流量管理水平往往是决定企业生存的关键所在。在日益激烈的市场竞争中，企业面临的生存环境复杂多变，通过提升企业现金管理水平，才可以合理的控制营运风险，能够以创新的观念和方式做好资金

讲师：王子墨详情

“个税法改革与社保代征”企业应对与风险防范 12.28

课程背景：2018年对部分法规作出了修改并颁布了一些新的法规，从2019年1月1日起一些法规与政策将生效，其中在个人所得税政策改革、社保税务代征、推行实名办税、金三大数据管控、中国正式加入CRS数据交换等财税体制改革与调控，企业运营成本与风险在逐步的上升。在十九大报告提出的供给侧改革，也使市场向规范与自由竞争方向发展，随着经济的发展消费能力的上升，对企业与个

讲师：王子墨详情

企业价值创造的核心——管理会计思维 12.28

课程背景：随着市场经济的迅速发展，企业的地位日趋凸显出来。而企业所面临的生存环境也日益复杂和难以预料。作为企业管理中心——财务管理，在我国经历几十年的发展后，无论是理论体系还是实践内容都已经发生的很大的改变。当前情况下会计人员不具备计量的特征却又着手企业管理的活动，给人造成一种企业所有的管理活动都可以纳入财务管理的范围、会计人员什么都可以管，但是会计人员实际

讲师：王子墨详情

财务共享中心建立与运营管理 12.28

课程背景：随着社会市场经济的不断发展，社会上各企业及公司之间的竟争也越来越激烈，在这种大形势中企业财务管理工作也越来越重要。在公司财务管理过程中，为了使管理水平及质量行以有效提升，应当加强财务共享中心建设，从而为财务管理工作的开展奠定良好基础。作为公司财务管理相关工作人员，应当积极清楚地认识到财务共享中心建设的重要性，并在此基础上积极探索有效途径，加强财力共

讲师：王子墨详情

管理技能培训-管理者的价值性管理课程管理能力提升与改革管理思维进化 12.28

课程背景：2022年3月，国务院国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，对推动中央企业进一步提升财务管理能力水平，加快建设世界一流财务管理体系提出了明确意见。《指导意见》中明确“完善系统科学的财务管理能力评价体系”是持续完善五大体系中的重要内容之一，并提出具体建设思路：一是构建与企业战略和业务特点相适应、与财务管理规划和框架相匹配

讲师：王子墨详情

管理技能培训-管理者的价值性管理课程管理体制转型与财务思维创新实务 12.28

课程背景：十四五规划使我国经济进入一个新的赛道与领域，随着经济环境的变化、科学技术的发展，企业经营进入了新的一轮竟争与发展时期。在新的历史时期，面对各种复杂多变的市场环境，企业的经营形式也越来越多样化，传统的财务管理模式已经不能很好地服务企业，为企业提供高效的财务支撑。为了更好地提升企业的财务管理水平，为企业的经营决策保驾护航，很多企业纷纷推出财务BP模式。

讲师：王子墨详情

管理技能培训-管理者的价值性管理课程深度业财融合与财务BP模式创新管理 12.28

讲师：王子墨详情

数字时代下的财务转型与价值创造 12.28

课程背景：2023年伊始中国的经济环境已走出疫情的影响，在二十大报告中已明确提出新的时间经济环境与发展方向。经济虽提出了新的目标与方向，但疫情的遗留影响还是依然存在，那么企业的管理者如何根据经营环境调整企业管理战略与经营策略呢？企业财务管理如何做出调整与转型才能适应新的环境，才能在数字财务管理从WTO、资本运营、风险监管、税制变革、经济变迁等外部因素的变化，

讲师：王子墨详情

管理技能培训-管理者的价值性管理课程合规管理助力中小企业管理者转型升级 12.28

卓越管理——企业高管的财税风险管控课程背景：2023年伊始中国的经济环境已走出疫情的影响，在二十大报告中已明确提出新的时间经济环境与发展方向。经济虽提出了新的目标与方向，但疫情的遗留影响还是依然存在，那么企业的管理者如何根据经营环境调整企业管理战略与经营策略呢？企业在新经济环境中如何生存与发展，在十四五时期企业转型调整的同时，企业财务管理如何做出调整与转型才