企业香港上市核心操作
企业香港上市核心操作详细内容
企业香港上市核心操作
企业香港上市核心操作
最务实的香港资本市场指导
主讲:张宇主席
【课程背景】香港作为中国企业最热衷的资本市场,吸引了众多有实力的企业赴港上市。但是,由于香港金融市场与中国内陆紧密的联系以及政策影响,使欲上市的企业们往往会在上市的过程中遭遇困难,甚至导致资本运作不成功,影响企业的长久发展,整个企业在资本市场中的地位和投资人的信心。如何做才能够策划运作一次成功的香港证券交易所的上市过程?
企业上市的时机如何掌握?
企业该如何在保荐人,承销券商等金融机构合作?
如何找到合适的做市券商?
上市所需要的金融圈人脉如何获得?
如何主导整个上市的资本运作过程?
如何取得最优的发行价和最优厚的发行条件?
如何主导整个上市的合规过程?
如何规避重大的风险?
有志于上市的企业家们都会带着这些疑问.
IFC集团的董事执行主席张宇,主持了雷士照明,亚势备份软件在香港的上市,和Schrodinger公司在美国的上市,他将香港上市过程最容易被忽视的问题和最有效率的操作进行总结,从管理层的角度出发,让上市企业从原则上了解如何在香港上市,如何规避重大的风险,如何进行高效的资本运作。
【课程收益】
学员将从实际经验理解上市前的准备工作?
学员将从实际经验理解如何去与券商等金融机构合作沟通.
学员将会理解IPO的估值方法和评级方式.
学员将学会如何确定路演等上市前工作的战略战术.
学员将从实际经验学会政策合规的重要准则
学员将从实际经验来了解企业香港上市的风险
学员将初步理解,组合上市的技巧.
学员将从实际经验了解如何规避重大的上市风险,提高成功率
学员将从实际经验了解资本运作的高级技巧
【课程特色】
本课程一直以来,在美国和香港等金融中心,作为投资高级管理课程,深受高层管理阶层的欢迎和重视..
主讲的张宇老师,在香港执业期间,在此方面经验丰富,业绩骄人,受到了北京市股权交易所的邀请,参与了众多大型国企混改的过程.他将多年的实际经验,结合中国企业的特性,对精髓进行了完美的诠释,一经推出,便受到了学员,特别是新兴企业家的欢迎和高度评价,学员普遍认为:这门课程令极为专业新颖,他们更加了解自己企业未了要走的路,以从全新高度,审视自己企业的未来的上市之旅.
张宇老师作为资本运作和上市组合的专家,将会从实际经验出发,从管理层的角度和战略的高度,为学员分解整个香港上市过程最具风险和挑战的环节,使企业能够有的放矢地执行自己的上市行动。
【课程对象】董事长,高级管理者,所有参与上市的人员
【课程时间】2天(6小时/天)
【课程大纲】
香港上市相关资本运作(重点)
拆分模块和增加模块
根据投资经理人的思维确定资本运作的方式
什么情况下会严重影响估值
大股东减持的控制
国际环境对公司业绩理解的影响
上市前的资本重组
案例:亚势备份软件的资本运作之路(重要)
香港上市不成功的风险和提前剔除(重点)
政策合规的背后
从全局看企业在金融市场的地位
香港金融管理的实际状况
相关人脉资源的构建
实例:某体育品牌准备五年未能上市的奥秘(重要)
上市企业与机构
如何寻找合适的投资银行
国际金融市场渠道建立
合作模式及分配比例
避税模式的设立
股份改制
股份改制后的股息,分红和估值变化
边际成本看融资比例
代销与承销的分配方案
承销与保荐人
如何选择保荐人
如何选择承销商
利益分配比率的设定原则
利润点的把握
风险的把握
香港上市的指标达成
最合适的财务指标与盈利的关系
负债率的奥秘
财务指标与上市成功概率
财务指标与国际市场的变化
经营指标的递增并不是最合适的上市条件
销售渠道的多样化
风险控制的要求
上市指导过程
有限责任的承销和无责任承销的取舍
香港证交所的审批底线
上市审批中-委员会的顾虑产生的主要原因
股份发行
原始股的提前发售策略
路演造势前的准备工作
发行定价的原则
发行前的试探性行为
发行后的股价稳定
如何避免大幅度破发
提高成交额,换手率的策略选择
原始股东的冰冻期如何安排
上市指导总结
*重点需要关注的部分已用蓝色粗体字标示
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