《财富管理新趋势和财富投资新热点解码》
《财富管理新趋势和财富投资新热点解码》详细内容
《财富管理新趋势和财富投资新热点解码》
《财富管理新趋势和财富投资新热点解码》
陈德胜 博士/教授/博士生导师
擅长：经济金融分析与政策解读；战略经营规划与管理实务。
课程背景：
伴随着资管新规的执行及产品净值化的推进，越来越多的资管机构、财富管理机构加入
到资产配置/FOF业务中来。在财富管理市场多元配置型需求和资本市场震荡波动行情下
，兼顾捕捉绝对收益和超额收益的固收+类产品和低波动率低回撤产品乘风破浪持续火爆
。
如何将投资收益转换为投资者收益——那条净值平滑向上收益曲线？如何在数量激增的理
财和资管产品中辨别优劣甄选子基金？如何实践穿越牛熊的固收+投资策略、产品投资运
作风险防控？如何优化适合自己的资产配置FOF组合模型和子基金入池风险管理？如何运
用场外衍生品灵活实现资产管理的多元配置、增强收益、风险管理、高效投资等功能？
如何在资产配置领域实现大规模、标准化和可扩展的工业化生产能力来持续提升资产配
置领域的社会生产力？如何以资产管理与财富管理“双视角”创新结构化产品及满足不同
类客户需求？
本课程对财富管理新趋势和财富投资新热点进行深入解码，帮助学员全面提升相关能力
。
授课老师近30年的政治经济金融理论政策学习研究和丰富的工作实践经验，逻辑严谨，
思路清晰通过深入浅出的理论与案例分析相结合，通俗易懂。
课程收益：
通过学习，帮助学员全面提升财富管理新趋势和财富投资新热点的把控能力。
课程对象：
银行贵宾
课程时间：
0.5天，6小时/天
课程方式：
主题讲授+视频欣赏+情景模拟+案例研讨+学员分享+落地工具+头脑风暴
课程大纲
一、理念导入工具讲解
1、财富管理金字塔讲解
案例与故事：
2、帆船理论讲解
案例与故事：
3、美林时钟讲解
案例与故事：
4、草帽图讲解通关
案例与故事：
5、保障型保险导入工具——关键三角型
案例与故事：
6、储蓄型保险导入工具——养老是由利率决定的
案例与故事：
7、关键三角形讲解通关
案例与故事：
二、穿越牛熊：固收+的基因解码
1、理财净值化时代买什么？
案例与故事：
2、固收+产品定位
案例与故事：
3、固收+加什么？
案例与故事：
4、固收+组合投资策略（十几种）
案例与故事：
5、固收+产品按配置比例如何定？
案例与故事：
三、攻守之道：债券投资及市场展望
1、利率走势判断
案例与故事：
2、违约爆发与信用风险研判
案例与故事：
四、攻守之道：权益投资及市场展望
1、股票仓位管理目标和投资理念
案例与故事：
2、巧用打新策略增强组合收益
案例与故事：
3、资本市场哪些红利？当前投资策略如何？
案例与故事：
4、个股研究流程、选股方法及案例
案例与故事：
五、实战型的基金评价体系与筛选
1、通过大类资产策略实现收益多元化，风险分散化
案例与故事：
2、投顾业绩归因分析
案例与故事：
3、定量+定性的评价体系
案例与故事：
4、基金入池风控体系
案例与故事：
五、保险规划的计算逻辑
1、家庭责任保障的计算
案例与故事：
2、医疗保障的计算
案例与故事：
3、子女教育保障的计算
案例与故事：
4、养老保障的计算
案例与故事：
5、资产保全及财富传承的计算
案例与故事：
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