私人银行业务概览及发展趋势_周美慧_企业内训课程

私人银行业务概览及发展趋势

培训讲师：周美慧

讲师背景：
周美慧老师银行财富管理专家台湾花旗银行/分行行长新加坡私人银行/执行董事中国金融理财师大赛/评审委员曾担任台湾花旗银行分行行长新加坡私人银行家(PrivateBankerofSingapore)中国国际标委会私人银行家认证课程（CPB）授课详细>>

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私人银行业务概览及发展趋势

课题名称：私人银行业务概览及发展趋势
课程大纲：
1. 私人银行最佳实务与发展趋势
1.1 品牌价值定位的现况与未来趋势
1.2 私人银行的品牌经营与沟通
1.3 外资私人银行服务模式
1.4 高端客户服务的模式 1 + N
1.5 展现竞争优势与价值定位
1.6 外资私人银行客户关系管理模式
2. 私人银行的市场定位与战略
2.1 SWOT分析
2.2 私人银行战略剖析
2.3 策略定位地图与战略方向
2.4 私人银行定位、客户价值与调性
2.5 私人银行经营管理价值链
3. 客户分层管理
3.1 了解客户的重要性
3.2 目标客户细分
3.3 生涯阶段是提升客户一个重要的时间点
4. 产品创新与管理
4.1 投资产品分类与管理模式
4.2 投资管理的理念－管理风险、创造投资机会
4.3 强化投资产品管理流程
4.4 客制化投资型产品管理流程
4.5 转变收入定价的行为模式带来产品管理与销售的不同思维
4.6 调整产品定价模式
5. 强化渠道建设
5.1 客户经理队伍建设与思考
5.2 专业服务 = 客户经理+专家团队
5.3 私人银行中心的软件是成功的要件
5.4 顾问式销售技巧的导入
6. 总结与经验交流

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