《客户经理理财产品综合营销能力》
《客户经理理财产品综合营销能力》 详细内容
《客户经理理财产品综合营销能力》
课程主要内容：
《客户经理理财产品综合营销能力提升》
主讲：周然 12课时
授课对象：
支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员
授课方式：
营销策略及技巧讲解
工具介绍
图表演示
案例分析
互动式教学。
课程大纲/要点：
一、资产配置专业知识
1、财富管理资产配置基础
1) 配置与投资的关系
2) 互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条
2、资产配置实务
1) 资产配置的非财务信息分析
结合五大生命周期阶段，强调三核心
【案例分析】
企业主价值解析素描
专业人士价值解析素描
公职人士价值解析素描
家庭主妇价值解析素描
2) 资产配置财务分析三把金钥匙
现金流管理
风险管理
投资管理
3) 资产配置五步曲
3、资产配置常见模型
1) 美林投资时钟模型
2) 大类资产间的配置
互动：中国过去20年为什么客户不进行资产配置？
现在可行原因？
4、资产配置要达到的效果
1) 收益更高
2) 风险更低
3) 资金使用效益更好
5、资产配置该如何设计
1) 本金—相对安全
2) 收益—相对稳定
3) 何时开始—越早越好
二、基金营销及促成
1.玩转公募基金
1)三句话搞懂公募基金
2)如何帮客户靠公募基金赚钱？
3)营销理念导入：给基金投资者的10点忠告
2.基金定投
1)基金涨跌都能赚，做好定投真的赞
2)定投如何选基金
3)基金定投的标的及频率
【案例分享】基金定投的促成案例及话术
3.私募基金
1)私募股权投资基金的时代意义
2） 对高净值客户的投资决策建议
3） 私募股权投资基金的促成要点
【案例分享】私募股权投资基金的成功营销案例
三、营销工具介绍及演练
1.营销工具介绍和使用方法讲解
2.实用工具演练
四、保险方案配置与保险营销
（一） 从资产配置角度导入保险营销逻辑
（二） 人生必备七张保单
（三） 根据生命周期阶段进行保险选择
案例分享
五、客群经营与维护
1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况
1)客户经营的目的与重要性
2)客户经营的计划制定及维护流程
3)客户经营的方法与技巧
4)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环
2、客户分层维护频率
1）接时间
3）按事件
3、不同客群电话维护策略及话术解析
1）资产类客户——存款、理财
2）睡眠类客群——如何建立联系
3）临界类客户——三个为什么
4）降级类客户——六字箴言
5）高净值类客户——服务入手赋能客户
4、微信维护客户技巧
1）朋友圈的分享智慧
a）分享话题的节奏和注意事项
b）分享链接的时间和注意事项
c）分享案例的小技巧
2）. 贴标签 找真爱
a）有效萃取客户信息
b）信息备注就是人脉管理
c）找真爱 、详描述
3） 线上接触
a）真心互动处情感
b）知识互动有价值
c）产品互动重教育
4）.微信群的建立与经营
a）建立微信群的目的
b）微信群的经营节奏和要点
c）微信群经营的小技巧
5). 线上促单
a）促单时机和节奏
b）成交不是交易的结束而是开始
c）发送下单链接的注意事项
周然老师的其它课程
《零售银行的客群分层营销与开发》 05.15
课程主要内容：《零售银行的客群分层营销与开发》主讲：周然6-12课时授课对象：分行产品经理、支行零售行长、理财经理、客户经理等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解+工具介绍+图表演示+案例分析，互动式教学。课程大纲/要点：零售银行存量客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)
讲师：周然详情
《零售银行的客群分析与经营》 05.15
《零售银行的客群分析与经营》课程大纲/要点：零售银行客户的客群划分1)潜力客群挖掘及需求分析2)中高端客群挖掘及需求分析3)长尾客群挖掘及需求分析二、客群的价值解析与权益活动设计1、通过存量客户数据数据精准分析，完善客户画像及客户细分1)CRM系统的客户标签库2）四类客群的价值解析素描企业主/个体工商户价值解析素描老年客群的价值解析素描公职人员价值解析素描家
讲师：周然详情
《商业银行综合化经营》 05.15
课程主要内容：《商业银行综合化经营》主讲：周然授课对象：支行全体人员授课方式：方法及技巧讲解+工具介绍+图表演示+案例分析，互动式教学。课程大纲/要点：一、商业银行经营环境分析1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环3)破解客户经营中的两大障碍2、金融同业经营案例1)资产重配
讲师：周然详情
《消费贷款基础知识及营销技巧》 05.15
课程主要内容：《消费贷款基础知识及营销技巧》主讲：周然6小时授课对象：贷款客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解+工具介绍+图表演示+案例分析，互动式教学。课程大纲/要点：正确认识消费贷款1、零售消费贷款的基本概念2、常见消费贷款的类型及客群3、零售消费贷款在银行业务中的重要作用二、个人汽车贷款1、个人汽车贷款的含义和分类2、个人汽车贷款的特征和
讲师：周然详情
《资管新规下资产配置与产品营销实务》 05.15
课程主要内容：《资管新规下资产配置与产品营销实务》主讲：12课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：前言：资管新规下的理财合规销售一、严监管环境下的合规要义1.合规真的是业务发展的桎梏吗（1）避免损失=创造价值（2）勤勉尽责=客户信赖（3）适当投资=专业体验二、合规
讲师：周然详情
《资管新规下资产配置》 05.15
课程主要内容：《资管新规下资产配置》主讲：周然6课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置的目标价值【案例分析】年薪30万二胎中产家庭财富人生策略二、资产配置专业知识1、财富管
讲师：周然详情
《资管新规下资产配置与产品营销实务》 05.15
课程主要内容：《资管新规下资产配置与产品营销实务》主讲：周然12课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置的目标价值【案例分析】年薪30万二胎中产家庭财富人生策略二、资产配置专
讲师：周然详情
《资深网点负责人数字化经营能力提升》 05.15
课程主要内容：《资深网点负责人数字化经营能力提升》主讲：周然6小时授课对象：分行中层管理、部门总、资深支行长、资深网点主任等管理人员授课方式：内容讲解+工具介绍+案例分析+讨论演练，互动式教学。课程大纲/要点：一、网点数字化经营管理理念及方式1、高执行力团队是什么样的？1)高执行力团队的五个标准2)数字化转型中管理者的三种角色2、网点数字化经营管理的四条主线
讲师：周然详情
《中高端客户线上客户维护及营销技巧》 05.15
课程主要内容：《中高端线上客户维护及营销技巧》主讲：周然6-12课时课程背景：随着大众互联网应用的普及，线上营销逐步成为了高效触达客户且客户最喜欢的沟通方式之一。各家金融机构都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的线上营销型人才队伍，以作为网点营销力量的互动和补充。本课程从银行远程财富团队实际的业务需求出发，结合优秀银行及券商同业的实战案例，讲授线上客
讲师：周然详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21161
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20242
- 3行政专员岗位职责 19048
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15463
- 6软件验收报告 15397
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14556
- 9文件签收单 14195
