以AUM为基础的大零售管理（管理层1天）
以AUM为基础的大零售管理（管理层1天）详细内容
以AUM为基础的大零售管理（管理层1天）
以AUM为基础的网点大零售管理
课程大纲展示
第一部分 零售银行财富管理现状及底层逻辑
零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉
招商银行：一体两翼，私人银行。
财富管理3.0 – 财富+科技+开放
AUM提升的同业参考
AUM恒等式
Z行客户分层级管理体系
Z行客户用卡服务
案例：Z行通过精细化客户分层级+用卡服务提高AUM
二、Z行财富管理体系
1.打造盈利可持续增长模式
精准化客户经营-效能
精细化流程管理-效率
专业化资产配置-效益
可持续业绩增长-效果
2.从单兵作战到团队协作 - 打造铁三角团队
结果管理-过程管理（量）
单一产品-资产配置（质）
粗放管理-精细管理（利）
3.Z行客户经营体系
螺旋四步提升工作法
倾听：用心倾听客户需求
建议：提出财富管理方案
实施：协助客户实施方案
跟踪：持续跟踪客户的资产绩效
tip：私人银行客户财富检视：定期检视+不定期检视
第二部分 管理层如何推动存量客户经营
一、客群经营理念
客户分群的方法-1.0
按照客户资产量级的区分
按照客户粘性区分
按照客户贡献度区分
如何按照各客群贡献度与服务成本来去判断服务客户优先性
客户分群的方法-2.0（按照业务范围）
厅堂客户
理财客户
贷款客户
如何按照以AUM为基础的大零售管理思维提高客户的粘性及贡献度
二、有效的存量客户经营
1.如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量
十六宫格客群经营法
2.如何把“数字”分解为可观察的“动作”？
每天打15通电话真的有效吗？
电话邀约有效性测试实例
3.如何对“动作”进行有效的督促？
让过程管理变得有效
4.客户分群经营
贵宾客户关系管理维护三块基石
情感维护
产品维护
附加值维护
维护高端客户需要满足客户需求
三、客户经营与流失挽留
发现银行既有客户流失预警征兆
挽留银行客户的具体对策
他银行竞争造成的客户流失挽留实例说明
客户经营的有效结点、节奏及注意事项
第三部分 高端客户营销活动策划的基础策略思维
1.基于客群需求的精准营销（投资者教育）
解决四大现状难题
邀约难-切入难-讲解难-促成难
2.网点全年营销活动辅排
按照业务推动时点
按照热点/时间时点
3.高端客户活动执行全流程
推广
赋能
邀约
现场
跟踪
杨阳老师的其它课程
理财直通车项目_完整版 01.09
2019理财直通车一线资深实践专家手把手扶上路系统培训专家陪谈沙龙承讲Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer#39;soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementco
讲师：杨阳详情
《成功面谈营销技巧》 05.15
《成功面谈营销技巧》【学员收益】1.深度和快速KYC方法挖掘客户需求2.客户理财需求与投资痛点解析3.不同类型客户特征并给与识别工具4.营销促成技巧训练【学员收益】1天【课程大纲】一、面谈技巧——客户需求深度挖掘（一）客户深度KYC思路1.KYC地图2.九宫格深度解读3.九宫——60问（二）主要客户群体的特征和理财投资需求要素分组作业：1）私营企业主的客群特
讲师：杨阳详情
《步步为赢——银行客户邀约及面谈技巧》 05.15
《步步为赢——银行客户邀约及面谈技巧》一、电话邀约技巧1.邀约的魔咒1）邀约思维的重建2.客户为什么拒绝跟我们接触？1）降低失败的风险3.探测与反馈互助案例：怎样跟女神来一场甜蜜约会？练习：探测式提问4.激发客户的好奇心案例：好奇营销1）激发客户好奇心的五个策略2）激发客户好奇心的十条金问句5.农夫型邀约五步法：领养、预热、首电、跟进、再电二、面谈技巧（一）
讲师：杨阳详情
《存量客户经营维护与新客拓展》 05.15
《存量客户经营维护与新客拓展》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网点
讲师：杨阳详情
《顾问式营销全流程能力提升培训》 05.15
《顾问式营销全流程能力提升培训》【学员收益】1.市场上主要金融产品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客户需求3.理财产品的综合营销逻辑4.客户理财需求与投资痛点解析5.不同类型客户特征并给与识别工具6.营销促成技巧训练【学员收益】1天【课程大纲】（一）客户经营技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是进行价值经营的前提1.信息收集是基础2.加大接触是根本3.产品绑定
讲师：杨阳详情
《高净值客户需求分析与面谈技巧》 05.15
《高净值客户需求分析与面谈技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。客户到店率越来越少，如何结合网
讲师：杨阳详情
《高端客群营销及深度经营技巧》 05.15
《高端客群营销及深度经营技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法。【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财
讲师：杨阳详情
《高端客群分析及KYC技巧》（0.5天线上） 05.15
《高端客群分析及KYC技巧》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法。【学员收益】帮助理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助理财师
讲师：杨阳详情
《存量客户梳理经营及KYC技巧》 05.15
《存量客户梳理经营及KYC技巧》【课程大纲】第一讲：客群梳理与经营一、CRM客户梳理（1）你了解多少客户？——理财经理客户管理广度测验（2）你对客户了解多少？——理财经理客户管理深度测验（3）高效理财经理的生存之道-客群管理九宫格（4）高效理财经理的生存之道-客群管理四宫格quot;二、存量客群分类管理客户分群的方法按照客户资产量级的区分按照客户粘性区分按照
讲师：杨阳详情
《存量客户经营与营销活动组织》 05.15
《存量客户经营与营销活动组织》【课程大纲】第一讲：存量客户维护——你为什么觉得客户越来越少一、“互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二“长尾客群-弱关系客户”是我们必须开采的富矿互动讨论：新常态下银行客户关系面临的最大挑战数据：银行“生客”与“熟客”的价值贡献三、客户关系维护价值经营是降低客户流
讲师：杨阳详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21174
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20258
- 3行政专员岗位职责 19065
- 4品管部岗位职责与任职要求 16242
- 5员工守则 15474
- 6软件验收报告 15414
- 7问卷调查表(范例) 15126
- 8工资发放明细表 14567
- 9文件签收单 14218