理财大赛辅导项目V2添加导图V2

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理财直通车
一线资深实践专家 手把手 扶上路
系统培训 AFP 案例
专业辅导
This service is provided by a joint expert group consisting of
lawyer's office, family office, large insurance policy with expert,
retail banking service and management consultants
本服务项目由包含大额保单陪谈专家、零售银行内部专
家、零售银行服务及管理咨询顾问、家族办公室、律师事
务所共同组建的专家团联合提供。

“理财直通车项目-辅导篇”
目录
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项目需求响应........................................................................................................................ 3
.1 项目背景
.1.1 本次理财比赛所面临的挑战？
.1.2 本次项目的重点到底是什么？
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.2 项目具体需求确认
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.解决方案：我们具体做什么？................................................................................................ 5
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.1 具体项目步骤
.2 教研阶段：标准制定及工作方法制定阶段
.3 现场讲授/辅导阶段：讲授和辅导
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.4 辅导中会使用的工具/部分课件示范
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专家团团队资质简介 ................................................................................................................ 8
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“理财直通车项目-辅导篇”
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项目需求响应
1.1 项目背景
1.1.1 本次理财比赛可能所面临的挑战？
目前个人金融业务的客户日益成熟以及银行竞争的日益激烈给零售银行带来了必须迅速的
提升内部水平的需要。这次总行发起的理财规划大赛，就是“以赛代训”的一个提升内部水
平并选拔的重要形式。
经过对类似需求的了解，我们会发现，要助力学员在比赛中突出重围，并要使得学员
不仅比赛突围，还能通过比赛及辅导，学习到理财规划和面谈实战技能。本次项目的效
果能够得以长久固化，所以，我们必须从三点上同时着力：
基于 AFP 等官方理财规划案例内容进行案例编写
基于“金牌演讲技巧”的PPT制作及演讲技巧的授课
基于商业银行总行理财规划赛实战真题案例的案例编写演练辅导。
1.1.2 本次项目的重点到底是什么？
根据对于本次需求的解读，我们认为需求的重点在于：
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）结合 AFP 中的理财规划知识、案例分析套路，进行案例编写的培训及练习。
）结合零售银行实战面谈技巧的案例规划，结合演讲技巧的PPT编写训练。
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“理财直通车项目-辅导篇”
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.解决方案：我们具体做什么？
2.1 具体项目步骤
2.2 教研阶段：标准制定及工作方法制定阶段（7 月底前）
阶段目标
1.
顾问团充分研读贵行比赛要求，制定合理的案例编写方向
2.
3.
4.
私人定制课程按需微调
与管理层共识本项目的推展目标
项目开展前一周开通问卷星，收集学员困惑和期待
2.3 现场讲授/辅导阶段：讲授和辅导（第一期8.14-15，第二期8.21-22）
阶段目标
6.
7.
8.
9.
第一天授课以AFP为基础的理财案例规划分析，理财规划案例编写训练。
现场讲授知识内容，现场练习。
第二天授课结合零售银行面谈实战技巧，训练PPT制作及演讲技巧。
项目开展前一周开通问卷星，收集学员困惑和期待
时间安排
第一天
模块
顾问流程
其他工作流程
授课对象：
 深理财师
6H
5
《理财规划编写与
资产配置解读》
《篇章一：
AFP 方向的理财规划》
AFP 基本知识讲解
（见附件思维导图）
2) AFP 理财规划方案撰写套路讲解

“理财直通车项目-辅导篇”
第二天
《ppt理财案例解读与演讲》
授课对象：
6H
参赛理财师
其他说明
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总体课程收益：
鉴于很多总行发起
理财规划大赛，皆以
AFP理财规划案例为
题目模板，因此辅导授课
应以AFP的知识及理财
规划思路，更能让学员在
比赛中有突出表现
2.结合商业银行零售资产配置理念和实战套路，才能让学员在比赛中比其他选手更落地更实战。
《篇章二：
商业银行资产配置思路》
3）资产配置思路：从专业到实战的连接讲解
4) 商业银行总行理财规划方案比赛案例练习
5）现场理财方案解读演练
《篇章二：
PPT制作与演讲技巧训练》
1)INCEPTION:
PPT的盗梦空间
三元 三立 三步
演讲技巧：
银瓶炸裂——掷地有声——一锤定音
紧张——控场——声音——姿体
《篇章二：
零售银行面谈技巧融合》
3）零售银行面谈流程技巧梳理
4) 实战话术及技巧与ppt讲解的融合
5）现场理财方案演讲演练
总体课程收益：
理财规划大赛的演讲本身，除了演讲技巧外，
最需要的，是能把日常客户面谈技巧融入到规划方案讲解。
既实战又精美，既顺畅又有力的讲解，才是大赛演讲的关键。
本次顾问团为前招行师资，部分资产配置思路具特色，将会结合到授课中。
本次方案仅基于最初步沟通，细节服务或授课大纲将需要进一步大赛简章。

Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
Task Done
Red
elf,fof
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AFP

“理财直通车项目-辅导篇”
2.4 辅导中会使用的工具/部分课件示范
由于团队与多家商业银行总行做过服务标准化辅导/零售银行面谈全流程辅导方案，在此过
程中有多种积累，会在授课的过程中运用到某些商业银行总行的理财规划大赛真题、AFP 理
财方案规划真题等，作为学员备战工具资料。在总行项目经验方面，也会有总行级别的网点业务
全流程手册项目经验，团队顾问的一线零售银行实战经验为质量背书。

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