《揭开神秘面纱 - 私人银行》

课程名称：《揭开神秘的面纱-私人银行》

主讲：王维仁老师 6 课时
课程背景：

私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒，在过往的时间里，银行的功能不断地扩张，
面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化，对于金融业的从业人员而言，所需要
接受的专业及挑战也越来越高。境内的私人银行在经过了过去几年的发展，目前已经面
临许许多多的挑战，
客户的流失，服务内容的变化，专业程度的提升，企业运营所能提供的金融服务等，以
及境外私人银行的挑战，如何在第一时间了解私人银行的真正意义及私人银行客户经理
的任务及操作方式，提升私人银行客户经理的专业，增广私人银行客户经理及银行的国
际视野，与国际接轨，就成为现今私人银行业务的种种之重。
于此同时，为了同时能够达成此目标，并且能够协助客户经理完成所承担的银行指标，
因此让境内私人银行客户经理能够实际的学习境外私人银行客户经理的专业及业务操作
流程，提前学习先进的私人银行知识，而不是只知晓现有的私人银行知识及操作理论，
就显得极为重要，本课程将对私人银行的客户经理及管理层，提供实际，实战，落地的
详细说明。

课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
1.了解到真正意义上的私人银行私人银行
2.对于私人银行的主要业务及内涵有整体化的概念
3.实际接触并明白区分境外私人银行与境内私人银行的积极做法

课程对象：
私人银行，零售银行，证券公司，保险公司，家族办公室及所有针对高净值资产
客户进行管理的公司对外客户经理，管理人员，产品经理，高阶管理者及高
净 值资产客户本身。
授课方式：基于老师本身在境外私人银行的实际操作经验及专业知识，针对课程内容进
行面对面的说明及分析，同时对于经营管理私人银行人员的专业能力需求内
容，进行剖析

课程大纲/要点：
一、境外私人银行的起源及定义
私人银行的真正意义及及起源
私人银行的主要目的及服务内容


二、境外私人银行的分类
1. 境外私人银行的种类及基本门槛及需求
1) 投行型，零售银行型，批发银行型，精品私人银行型，家族办公室型
2) 如何从众多客户中区分客户属性及服务差异化
3) 银行在服务高净值客户的基本理论及专业基础
4) 高净值客户的定义
5) 高净值客户的画像及需求
2. 境外私人银行与私人银行业务
1) 境内私人银行业务及发展概况
2) 私人银行业务及交易平台
3) 根据客户需求定制抵押融资方案
4) 投资策略的咨询及综合管理方案
5) 股票，债券，股权，可持续投资及另类投资平台的综合管理
6) 私人银行的KYC
境外私人银行的业务，秘密，特质，核心观念，从业人员，服务流程
1) 境外私人银行业务的基本操作从 0 开始
2) 客户经理的功能及扮演的角色
3) 境外私人银行的操作流程及中后台支援模式
4) 私人银行的compliance 流程管理
境外私人银行与商业银行的差别
1) 境外私人银行的实际操作内容及管理模式
2) 以瑞士某私人银行的业务及服务内容为主轴来介绍私人银行的功能及服务
3) 境外私人银行与境内私人银行的优势与劣势分析
4) 私人银行的现况及未来
5) 客户经理的生涯规划及管理

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