《私募股权（PE）投资及运作流程》

听课对象：私募股权投资人士，投资银行人士，基金管理人，基金投资人，企业投融资人士、企业集团投资部

目的 ：掌握私募股权投资PE、VC的全程操作，融资、投资、投后管理、投资退出等操作细节。

内容课程大纲

第一章 私募股权投资概述

定义（广义、狭义）、特点、分类、运作模式

投资逻辑—技术驱动、消费升级、产业整合（1）

投资逻辑—技术驱动、消费升级、产业整合（2）

第二章 融资

资金来源、募资方式、募集过程

主要文件、募集策略

第三章 投资

行业分析、多渠道收集潜在投资机会

尽职调查

估值、估值调整机制

投资条款、谈判及交易结构、投资决策

第四章 投后管理

增值服务提升价值&其他

第五章 投资退出

退出方式、退出前安排

税务筹划

高鹏鹤老师简介

• 讲师背景：

– 律联资本研究院合伙人

– 曾任某证券公司投资银行部执行总经理

– 中国证券业协会特聘讲师（听课人数约25万）

– 中国政法大学MBA实践指导老师

– 担任多家上市公司、新三板公司的财务顾问

– 证券上市保荐代表人

– 英国注册会计师ACCA

– 中国政法大学硕士研究生

• 职业经历：

– 高老师拥有将近二十年上市IPO、并购重组、新三板挂牌、财税筹划、投融资方面的工作经验，曾就职于国际最大会计师事务所之Ernst & Young安永国际会计师事务所、河南农开基金（中信与河南财政厅合资的第一只农业产业基金）、天风证券并购融资总部、网信证券投资银行部等，参与建行、工行“A+H”上市审计，主持或参与合众思壮、山水文化、东湖高新、广济医药、郑州煤电等多家上市公司并购重组募集资金项目，主持或参与湖北省级平台联投集团“千亿战略发展规划”、牡丹江开发区平台“投融资战略发展规划”、武汉新芯集成电路等资本运作，主持或参与多个项目上市、新三板挂牌工作，主持或参与多只产业基金和并购基金的设立、募集、投资、管理、退出，拥有丰富的并购重组及公司资本运作实践经验。

主要操作领域：

– IPO上市、新三板挂牌、项目收益债与PPP

– 上市前的财务、法律等合规筹划

– 并购重组

– 天使投资、风险投资、私募股权融资、上市公司再融资

– 市值管理

– 股权激励

– 估值建模

– 预算管理

– 财务分析

– 税务筹划

– 地方政府平台投融资

主讲课程：

<一>资本运作实务操作与案例分析课程系列

– 《玩转资本魔方——企业IPO前筹划、选择（主板、创业板、科创板、北交所、新三板、海外上市）与上市后资本运作》6小时

– 《走进资本市场——主板首次公开发行上市IPO操作实务与案例分析》6小时

– 《硬核科技企业的资本舞台——科创板首次公开发行上市IPO操作实务与案例分析》 6小时

– 《软创新企业的资本乐园——创业板首次公开发行上市IPO筹划与操作实务》 6小时

– 《18个月北交所上市——北交所上市前的筹划与上市后的资本运作》 6小时

– 《挂牌新三板、跨越大发展——新三板挂牌全程操作实务与案例分析》3~6小时

– 《上市公司并购重组案例分析》6小时

– 《新三板并购重组案例分析》6小时

– 《上市公司再融资与案例分析》6小时

<二>中国证券业协会特约培训课程（证券公司研究、投行、自营、资管、固收业务骨干培训）

培养目标：通过该阶段课程学习，能够掌握一二级市场公司基本面分析与估值方法，熟练运用财务报表分析、公司与股票估值以及并购估值的工具。

– 《借你一双慧眼——看穿财务造假舞弊的基本操作套路与案例分析》12小时（周末班）

– 《财务分析——基本概念、工具、应用及案例》12小时（周末班）

– 《搭建并购财务模型与估值模型辅助决策》12小时（周末班）

– 《并购重组方案解析、估值方法论、估值模型分析与经典案例研讨》12小时（周末班）

– 《并购估值模型与财务模型的搭建、应用及案例分析（2天手把手实务操作估值建模）》

<三>资本运作核心技能课程系列（证券、基金、企业并购与战略投资内训课程）

– 《估值建模：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

– 《基础会计：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

– 《财务分析：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

– 《法律知识：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

– 《行业分析：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

– 《尽职调查：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

<四>投融资实务操作与案例分析课程系列

– 《私募股权（PE）投资及运作流程》

– 《股权架构顶层设计及案例分析》3~6小时

– 《商业模式：融资的关键要素》3~6小时

– 《30秒电梯融资》1小时

– 《 股权融资--------打造一个有吸引力的资本故事》1小时

– 《估值：别把自己给便宜卖了》1小时

– 《对赌：估值调整机制》1小时

– 《破解对赌陷阱的策略》1小时

– 《投融资潜规则》1小时

– 《应对投融资潜规则》1小时

– 《识别投融资骗子》1小时

– 《你为什么被投资人抛弃？》1小时

– 《资本市场只认数一数二》1小时

– 《资金方的喜好》1小时

– 《你是怎么把潜在投资人谈成“一见没、见面死”的》1小时

– 《市值管理最佳操作实践》1小时

– 《0税负—资本运作架构顶层设计》1小时

– 《为什么美国参议院调查苹果避税千亿美金：税务筹划的秘密》1小时

– 《巴菲特的税率低于清洁工，奥巴马还捏着鼻子给他勋章》1小时

– 《业绩倍增的关键措施》1小时

– 《企业玩加法、资本做乘法》1小时

授课形式：线下与线上

– 授课逻辑思维清晰、务实、生动，实战案例，有高度、简明易懂、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化，能够让学员们用最清晰的思路、最机智的方法、最有效的程序解决各种财税难题。

– 可量身定制～进行专业而有效的事前调研，设计针对性更强的课程体系，选择最适合的培训方式，旨在达成解决实际问题的目标。

– 指导实际～培训的目的是教会企业的管理者学会方法，并能应用到实际当中。

– 目标清晰～打破专业人员与非专业人员的工作壁垒，提高专业人员的管理水平，培养非专业人员的专业思维模式，促进企业管理层协调发展，提高协同作战能力，成就核心资本运作团队！

– 课堂风格轻松、讲授内容实用

培训过的部分客户

北京大学新三板资本运作班、清北总裁班、中国政法大学商学院MBA班、阜阳市金融局、牡丹江开发区、清华科技园、亚之杰商会、湖北省联投集团、天风证券、网信证券、先锋金融集团、中国证券业协会、青海证券业协会、东湖高新、信泽金、河南日报报业集团等大型国企、政府事业单位的内训、公开培训课……

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