2021新趋势、新形势下的复杂类产品实战营销策略

2021新模式下的财富管理实战营销布局
【课程背景】
从招商银行精品零售银行崛起，看银行发展从存贷款基础竞争走向以客户为中心的财富管理布局，用以维系并提升高端客户粘性，获得持续发展价值。通过课程，希望银行经营管理层到经营执行层面，站在客户角度，分析财富市场未来方向以及客户资产配置理念，从而指引银行业务发展方向，以及在此发展方向上的实战营销布局。
【课程时长】1天
【课程对象】银行经营管理决策人员及经营管理执行人员
【课程大纲】
一、银行发展的三个层级
存贷款模式下的利率价格竞争必不长久
产品多样化的创新发展面临更短保护期的模仿
以客户为中心的财富管理成为高端竞争的必由之路
二、以客户为中心的财富管理模式运行条件
1、熟悉国内外经济环境
2、了解资本未来归途
3、有一支全面型的营销团队
三、2021国内外形势分析
1、实际利率总体方向向下，但空间有限
2、国际上货币超发、国内资本流向分析
3、经济在疫情后期有序复苏趋势明显
4、我国总体产业政策发展环境
四、逐利是资本属性，未来资本归途
1、净值型理财市场及分析
2、债券市场分析及债券基金投资
3、权益市场分析及权益市场投资
4、保险市场分析及保险产品配置
5、黄金市场分析及黄金投资品种
6、外汇市场以及其它市场分析
7、2021客户资产配置比例及配置方向
五、如何做好以客户为中心的资产管理配置
1、客户投资建议书
2、客户保险规划
3、客户综合规划
六、营销队伍如何做好实战布局
1、从业资格证书必备宝典
2、市场分析方法及工具
3、顾问式营销要点及工具
4、营销促成方法10类型
5、如何实战式应用理财规划
6、总分行角度如何应用资产配置理论
七、系统应用及售后服务

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