新常态下企业家的资产配置策略
新常态下企业家的资产配置策略详细内容
新常态下企业家的资产配置策略
企业家的资产配置策略
第一章 什么是家族财富管理
家族财富管理的目标
外在目标:金融资本管理
内在目标:消除财富负能量,助力家业长青
第二章 家族财富管理的内容
家族股东权益:
家族金融资本是否增长?
家族人力资本是否充足?
家族社会资本是否提高?
家族凝聚力是否增强?
家族成员是否幸福成长?
家族治理是否有效?
第三章 如何构建家族财富管理系统
家族财富管理的路径与工具
家族财富管理视角下的财富观
第四章 家族财富管理视角下的资产配置策略
1. 稳健增益:要求家族理财的 资产配置效果既 能抵御通胀,又 能分享到国家经
济增长的增速。
2. 组合配置:根据大类资产 配置的逻辑, 以客户为中心, 构建适合客户
风险偏好的配 置组合。
3. 长期持有: 以30年为一代的 “代际”周期, 以持有型配置为 主要策略,有助
于跨越经济和行 业周期,与家族 财富积累与增长 同步。
4. 灵活配置: 与长期持有相配 合,长周期大波 段的择时策略操 作有利于发现价
值洼地,兼顾主 动配置与被动持 有的配置管理。
5. 杠杆规避与人性遏制: 均是回归常识的人性管理策略,也是资产
配置专业化管理的最明显体现。借助于科 学的制度设计和专业的机构管理是克服理
财过程中人性贪婪与恐惧的有效手段,在 达成共识基础上,筛选合适的资产管理机
构是家族理财长久健康发展的关键所在。
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