如何做好资产配置的实用方法
如何做好资产配置的实用方法详细内容
如何做好资产配置的实用方法
《如何做好资产配置实用方法》
主讲:刘镜老师
【课程特色】干货,没有废话;科学,逻辑清晰;实战,学之能用;投入,案例精彩
【课程对象】
【课程时间】6 小时
【课程大纲】
模块一 如何做好资产配置的方法和技巧?
1、资产配置原理及方法
2、高净值客户的需求分析与资产配置规划建议
3、资产配置流程及技巧运用
4、资产配置实战运用
案例分析:
模块二 资产组合配置工具(上)
1、信托与资管计划及产品营销技巧
2、私募股权投资与并购基金产品体系与营销技巧
案例
3、保险产品配置
4、资产传承计划
案例工具
模块三 资产组合配置工具(下)
1、QDII海外基金投资
2、海外地产基金
3、海外移民与置业
4、家族信托计划以及其运用
案例分析:
模块四 资产配置销售/顾问式销售技巧
1、思维转换:产品主导式销售vs顾问式销售
2、顾问式销售技巧
案例
3、资产配置组合方法的综合运用
4、资产配置销售实战案例分析
落地工具
五,总结和回顾
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