《财富管理大纲》
《财富管理大纲》详细内容
《财富管理大纲》
财富管理之财富密码
开篇:
系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。
一、投资理财的意义
1. 树立正确的财富观念
2. 融资是方法投资才是技术
3. 钱的圈怎样才能画圆圈
4. 财富管理领域派系之争
5. 企业与家庭财富管理规划
二、投资环境
1.国际经济形势
2.最新宏观与经济政策解读
3. 新常态经济环境下财富管理策略
一、债权类投资工具
1.储蓄
2.国债
3.货币型基金(债券型基金、余额宝)
4.保险(理财保险分类:分红险、万能险、投连险)
5.P2P
6.信托
7.民间借贷(小贷、典当)
8.银行的各种理财产品
(分类:债券类产品、信托类产品、结构性产品、新股申购类产品及 QDII产品)
二.股权类
1、股票 (A股、H股、打新股)
2、私募股权基金
3、股票型基金
4、券商集合理财
5、有限合伙
五、股票投资
1.散户亏损的主要原因
2.正确经典的股票投资指导理论
3.一个中心两个基本点分析法
4.六步六层百战百胜选股法
5.股票投资的策略选择
6.客服投资表现的人性弱点
三、衍生类
1.外汇
2.股指期货
3.国债期货
4.商品期货
5.贵金属(黄金、白银)
四、实体类
1、房产(商品房、商业地产、地皮)
2、黄金(首饰自用、自存金条)
3、商铺
4、古董、字画、玉石
六 投资工具的组合管理
1、 投资组合理论及构建
2、 投资组合决策与分析
3、 投资组合的管理过程
4、 投资组合实证评估
六、的经济周期背景下如何选择投资理财
1、复苏阶段
现象;如何判断;如何决策;收益率:股票>债券>现金>大宗商品
2、过热阶段
现象;如何判断;如何决策;收益率:大宗商品>股票>现金/债券
3、滞胀阶段
现象;如何判断;如何决策;收益率:现金>债券>大宗商品/股票
4、衰退阶段
现象;如何判断;如何决策;收益率:债券>现金>大宗商品;股票>大宗商品
七、目前财富管理市场骗局揭秘
骗局一:分红险的秘密 骗局二:网络理财陷阱
骗局三:现货白银投资骗局 骗局四:民间借贷骗局
骗局五:邮票、纪念钞投资骗局 骗局六:P2P平台跑路
骗局七:电信诈骗 骗局八:信托陷兑付风波
骗局九:非法集资骗局 .......
八、财富保护
1、企业家都会面对什么风险? & 家庭争产、政治风险、经营风险、市场风险...
2、解读世界独特的瑞士银行 & 保密制度、存取流程、优缺点、未来发展
3、如何技巧保护与传承财富 & 信托、保险、移民
五、投资八大法则
1、目的性法则
2、信用法则
3、不动心法则
4、调研法则
5、钱的圆圈法则
6、因地制宜法则
7、逆向思维法则
8、反人性法则
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