国际品牌收购与运营

**部分：全球化视野建设国际品牌

一、 企业全球化之国家战略

1. 十八届四中全会

2. 未来十年对外投资

3. 政府鼓励企业走出去

4. 中国发起的国际经济带

5. 中国企业全球化规模

1) @数据：中国私有企业。

2) @数据：中国国有企业。

3) @数据：中国人均GDP。

4) @数据：中美经济比较。

二、全球化商业逻辑-盈利

1. 全球化商业逻辑出发点

2. 中国企业全球化盈利水平

1) @观点：资本的目标。

三、人才全球化趋势

1) @法律：互免签证协定。

四、国际化品牌成功模式

1. 并购模式-跨国品牌成功商业模式

2. 集中度

1) @政策：中国制造2025规划。

五、品牌国际化战略实现路径

1. 国际贸易

2. 境外上市

3. 跨国经营

4. 绿地投资

5. 国际竞标

6. 境外研发

7. 海外并购

8. 离岸金融

1) @解释：WFM成员-世界交易所联合会（毛里求斯）。

2) @解释：上市目的。

3) @解释：海外上市申请。

第二部分：品牌国际化战略价值

一、品牌国际化战略价值

1. 建立国际营销网络

2. 建立境外研发中心

3. 获取境外先进技术

4. 吸引境外高端人才

5. 获取知名品牌股份

6. 品牌国际化获得更高回报

1) @解释：品牌国际化战略目标。

2) @分析：跨国公司全球化战略实质。

3) @案例：如何理解不同会计准则（国际）。

4) @案例：如何制定敏感条款（比亚迪）。

二、国际品牌利用全球市场资源

1. 什么是市场？

2. 什么是资源？

3. 什么是市场资源？

4. 品牌市场资源的核心

三、品牌国际化首先认识市场经济

1. 自由

2. 产权

3. 企业家精神

1) @理念：中国动力-企业家精神。

四、就业率：国际品牌谈判条件（美国）

1. @经验：利用就业率落地/笔者（美国）。

第三部分：企业品牌国际化打造

一、品牌的价值

1. 企业重要资产

2. 中外知名品牌差异

二、获取境外知名品牌方式

1. 购买境外知名品牌使用权

2. 收购境外知名品牌所有权

3. 收购境外品牌公司资产

4. 收购境外品牌公司（上市公司、非上市公司）

1) @数据：获取境外品牌的方式。

2) 2010-2014，中国企业获取能源、矿产为目的的海外并购项目数量占比为20%，但获取品牌、技术和市场份额为目的的海外并购，占比高达75%。

三、拥有国外品牌使用权

四、获取国外品牌股权（德国/巴西/美国）

1. 股权25%（德国）

2. 控股土地政策（巴西）

3. 拒绝中资领域（美国）

1) @经验：获取品牌股份/笔者(美国)。

五、拥有国外品牌所有权

六、获取境外知名品牌所有权要约

1. @经验：欧洲品牌要约/笔者（西班牙）。

七、获取境外品牌补贴（台北）

1. @经验：品牌补助计划/笔者（台北）。

第四部分：海外并购获取国际品牌

一、海外并购重大机遇

1. 世界并购市场机遇

1) @分析：国外品牌并购重组原因。

2) @数据：全球并购咨询佣金。

2.  中国公司海外并购态势

3.  中国公司海外并购原因

1) @数据：2014年中国对外直接投资

2) @数据：201501-08中国对美投资。

3) @数据：中国境外并购。

4.  中方海外并购主要风险

1) 不熟规则缺乏经验；

2) 国别宏观风险；

3) 尽职调查不完善；

4) 文化差异；

5) 整合。

5.  海外并购讲师建议

1) 专业的复合人才；

2) 清晰的并购战略；

3) 严谨的尽职调查；

4) 有利的交易结构；

5) 到位的整合执行。

二、国际并购准则-并购规则

1. 要约计划

2. 并购委员会

3. 占先原则

4. 政府审查

5. 竞争策略

6. .要约期间

7. 保密准则

8. 违规处罚

1) @解释：要约计划要求（欧美）

三、中国政府审批程序

四、海外并购全流程

1. 外聘导师和顾问

2. 培训内部团队

3. 制定并购战略规划

4. 确立目标分析系统

5. 跨境尽职调查

6. 境外投资母国审核

7. 境内外融资

8. 交易谈判

9. 目标国审核

10. 并购整合

五、促成交易的对等原则

1. 对等原则-专业理念

2. 海外代办

六、并购交易谈判核心-交易标的

1. 谈判计划

2. 谈判重点-设计交易架构

3. 谈判核心-交易标的

4. 关键技巧-剥离非主营业务

七、实现并购价值大化

1. 国别分析报告

2. 并购价值贡献度指标

3. 目标筛选分析系统

4. 竞争对手情报信息

5. 解决并购整合文化融合

6. 并购成功的评估标准

1. @经验：交易目的影响/笔者。

2. @经验：交易方式优劣/笔者。

3. @数据：收购中概股要约。

八、并购整合难点

1. 形成协同效应

2. 新公司愿景和战略

3. 文化冲突

第五部分：国际品牌运营能力提升

一、国际品牌核心生命力

1. 人才

2. 信息

3. 科技

1) @调研：当地人评价中国海外公司。

二、国际品牌企业适宜条件

1. 企业家精神-市场经济灵魂

2. 企业全球化适应能力

3. 提升企业全球化能力

三、国际品牌运营成功条件

1. 企业全球化战略培训

2. 全球化视野

3. 专业合作机制

4. 机遇把握与风险控制

5. 企业全球化领导能力

1) @经验：全球化能力缺陷/笔者（3M）。

2) @经验：全球化认识误区/笔者（8）。

3) @分析：诺德斯特隆Nordstrom模式。

第六部分：国际品牌法律和国际准则

1. 信用体系

2. 财务会计准则

3. 并购规则

4. 环境保护法

5. 公司法

6. 对外经济法

7. 拿破仑法典（民事法典/商业法典/民事诉讼法典）

8. 知识产权法

1) @数据：专利数量与保护（美国）。

9.  税法

10. 银行法

11. 移民法

12. 反垄断法

13. 海外反腐败法

1) @案例：微软海外反腐败（美国）。

14. 反贿赂法

15. 国际商业反腐条约

16. 就业促进法

17. 劳工法

1) @数据：带薪休假日（各国）

18. 外国投资与国家安全法

19. 投资促进和保护协议IPPA

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