模块一：理财基础理论 理财概论货币的时间价值生命周期模型风险与收益社会经济环境分析金融市场客户的分类客户财务分析客户财务需求分析 模块二：理财工具债券与股票市场基金与信托保险产品金融衍生品房地产投资黄金及收藏实业投资外汇投资海外市场 模块三：理财规划实务现金、债务、信用管理风险管理与保险规划税务规划教育与职业规划退休养老规划财产分配与传承投资组合设计与管理全球化的资产配置综合理财规划综合案例分析 模块四：理财实务操作 理财规划规范流程理财规划实战操作技能理财行业与理财师能力养成客户沟通与服务技巧顾问式金融营销客户关系管理投资心理学理财中心管理与运营 ...

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客户经理基本素质提升· 仪表· 礼仪· 态度· 心态· 沟通· 知识· 能力客户经理专业素质提升· 宏观经济解读· 投资市场分析方法· 投资渠道和产品分析· 客户财务分析· 客户生命周期分析· 客户财务需求分析· 资产配置和投资组合· 风险管理和保险· 个人财务的有关法律问题· 客户财务规划建议客户经理综合服务能力进阶寻找客户的十二种实战方法客户的分类和甄别客户消费心理分析客户沟通技巧服务模式与客户类型的匹配顾问式金融营销流程和技巧组合营销和交叉营销技巧客户资源的挖掘——持续销售和重复销售的方法和技巧富人投资心理学——如何抓住高端客户客户关系管理客户的抱怨和投诉处理如何建立长期的客户关系...

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本财商课程的核心内容为理财的六字抉：　　天、地、人、技、道、势　　具体内容：　　1.进入状态——进入理财的世界（学习理财的思维方式）　　a)学习理财的思维方式　　b)象富人一样思考　　c)获得专业的理财服务　　2.做好准备——做好理财需要的基本知识准备　　a)金钱的秘密　　b)货币的时间价值　　c)生活中的经济学　　d)金融投资市场　　e)风险与收益　　3.把握环境　　a)中国社会人文、法律、人口结构　　b)中国目前经济和投资环境　　c)全球化的世界　　d)当前环境下的理财攻略　　4.了解自己　　a)了解现在——生命阶段和状态（生命周期阶段）　　b)了解未来——生涯规划和理财目标（人生大事，里

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阶段一　　1.用理财的方式看金融产品营销　　2.现代金融营销从业人员职业素养培养　　3.宏观环境分析（1）　　4.货币的时间价值　　5.客户的生命周期　　6.客户分类与甄别　　7.客户财务目标的分析与设定　　8.客户家庭财务的诊断与分析——财务比例分析　　9.顾问营销的基本流程和方法3天阶段二　　1.宏观环境分析(2)——目前宏观经济态势分析　　2.风险与收益　　3.金融市场和金融产品　　4.各投资渠道综合比较分析　　5.投资组合设计与管理——资产的四维配置　　6.个人财务风险管理与保险　　7.拓展客户十二种方法　　8.顾问式销售技巧　　9.客户关系管理3天阶段三　　1.现金流管理与消费规划　

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阶段· 案例1：拥有老洋房的年轻人的理财困惑——由学员做简短的思考和讨论后给出简单的理财建议。老师分析点评学员的理财建议，指出学员理财思路的方面的问题，引出理财的思维方式并了解学员真实的理财水平。· 案例2：海外移民的台湾人的养老投资组合案例。· 案例3：创业的新上海人的理财案例——老师完整全面讲解上面两个经典的案例，让学员感受理财的思路、方法、规则、结构、内容、流程以及理财基础理论知识的灵活运用。· 案例4：家庭成长期的城市白领的理财问题——由学员分组讨论并形成理财方案，在班上分享并接受全体学员的讨论和老师的点评。· 案例5：成功理财案例——上海的富爸爸。学员讨论其成功之处，老师点评讲解。学

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