潘珂老师的内训课程
金融产品MAP建立与透析判断引言：金融产品—透过现象才能初识本质【第一模块】产品的常规分类和特点投资产品的传统Map和创新Map核心问题：以风险性和流动性为象限的产品Map的创新（债权类+创新、股权类+创新、另类+创新）资产的赚钱能力核心问题：近十年资产赚钱能力分析产品分类核心问题：九维透析金融产品实战产品剖析【第二模块】国内债权产品引言：投资产品Map债权类产品+创新型债权类产品投向常规类—一般公开透明、风险可控非标类—一般不透明、风险存疑思考问题：同类产品收益相差很大的原因？非常规债权类产品核心问题：常见信托产品的特点和分析定向融资和金交所的特点及注意事项非常规产品结构—银票贴现核心问题：
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高净值客户财富规划与资产配置课程背景 当前市场，一方面互联网基金平台、基金公司投教推广下，部分年轻客户选择互联网平台购买理财产品/基金，另一方面，有较高资产量的高净值客户需要更专业化、多元化、产品丰富的财富规划与资产配置，且高净值客户的维护效率、中收达成都相对有效，成为银行、三方机构的重要服务对象。对高净值客户的维护，可以从3方面提高：财富规划（保险+投资）；资产配置（按需进行专业的投资类产品配置和买卖方法规划）；高净值客户的沟通与服务（行之有效的资产配置沟通与后期投后管理）；本课程强调认知与实操结合，对金融产品的特点、配置方式和买卖关键点清晰后，通过学习任课老师十多年的高净值客户资产配置沟通