张锐老师的内训课程
银保大客户陪谈营销技能提升课程背景：伴随金融改革持续推进，利率市场化日趋深化，商业银行的生存环境更为残酷。客户的普遍信心不足，表现出来的理财需求不再像以前那样旺盛；大客户经营一直是商业银行的重要手段。“准、精、快”的精准营销已经成为商业银行增强获客能力、营销能力、客户质量的有力工具，各家银行纷纷推动经营模式向“以客户为中心”转型，营销模式向“精准营销”转型，服务模式向“个性化服务”转型。而在现实工作中，如何有效邀约和面见大客户？如何做好大客户沟通？如何设定沟通话题？沟通中的流程和注意事项是什么？本课程是为商业银行大客户陪谈业务定制开发，课程特色是思有方向、做有方法、用有工具，具有较强的实战性与
讲师：张锐查看详情
银保大客户营销技能提升课程背景：银保大客户营销不同于普通客户营销，它远远要比普通营销要复杂得多，鉴于大客户营销项目起点较高、客户决策周期较长等特点，这就决定了开发的难度。如何提升银保大客户营销人员的项目攻关与协调能力，如何避免大客户营销中的技能误区和盲点，如何使有限的大客户产生出最大的商业价值，相信这是每位大客户经理都在思索的问题。银保大客户的价值在于：1. 是银行利润的主要来源。2. 银行之间的竞争日趋激烈，需要不断地去积累和开拓高端客户，这样才能确保本行在市场上的地位。3. 开拓大客户可以有效地提升银行的绩效，能够继续做好客户的深挖潜力。所以，针对以上的内容，我们更加需要在银保大客户营销方
讲师：张锐查看详情
中收业务训练营课程背景：面对当下银行中收业务的压力，理财经理与客户之间营销关系的维护、保险产品利率下调等因素的影响，如何利用好现有的产品做好业绩提升？如何有效的完成中收任务目标？如何采取有效的营销工具和模式继续增加客户的投保意愿？是摆在银行、理财经理、保险公司之间的销售鸿沟。本课程从宏观经济和微观理财角度出发，通过对目前经济趋势和利率下行的分析，结合现有的保险产品，将产品优势和功能再做深度诠释，强化产品销售逻辑。提升一线人员的销售认知，通过对话术、工具和产说会多种销售模式的研讨和展示，提供一整套完整的保险销售策略。通过实际案例的萃取和总结，解读成功营销案例，加强演练通关。全面提升理财经理对于保
讲师：张锐查看详情
财富荟——高端客户财富管理课程背景：随着全球经济增速放缓，国家金融去杠杆的实施以及资管新规落地，去刚兑和理财净值化的趋势，传统的产品销售模式需要向为客户提供综合金融解决方案转变。面对环境变化，如果依然以“产品营销”为中心，那么就缺乏宏观大局理念，缺乏为高端客户提供配置理念的底层逻辑，进而未能在变化中掌握主动权。在现实中，中国高净值人群对自身财富管理能力愈发自信，但实际财务规划水平仍有待提升。数据显示，经济持续增长是高端客户最主要的财富信心来源。但值得注意的是，他们对未来五年的经济增长表示担忧。这意味着人们的财富信心将很容易随着宏观经济变化而波动。面对未来经济不确定性，高端客户群体正逐步调整经济
讲师：张锐查看详情
高净值客户财富管理课程背景：2021至2022年，中国经济发展持续面临挑战。有数据显示，2022年中国个人可投资资产总规模达278万亿人民币。2020年至2022年的年均复合增长为7，虽然增速较往年有所放缓，但仍呈现增长势头。到2024年底，预计可投资资产总规模将突破300万亿关口。2022年可投资资产在一千万人民币以上的中国高净值人群数量达310万。人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101万亿人民币。高净值人群在个人金融需求方面凸显求稳心态，安全稳健的产品接入在其中占比为58。家庭教育在高净值人群以及家庭需求人群中占比高达62。具体而言，家庭资产综合配置占比41，子女教育
讲师：张锐查看详情
金税四期下的财富思考课程背景：金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》，建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票（全电发票)为突破口和先行安排，深化大数据技术和智能化应用，为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响，以及带来一些企业税制和财富思考的思考：1、银行税务共享信息，税务监管没有法外之地，偷税漏税必然遭到严查。2、大数据比对分析，企业的经营是否有异常，发票、申报数据是否真实，系统都会自动对比分析。3、虚开发票被彻底堵死，金四打造了最新税收分类编码和纳税人员识别号大数据监控机制。4、告诫所有企业老板不要再用个人银