杨帅老师的内训课程
私人银行客户群体分析与经营一、课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）切入落地到资产配置双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，实施相对有效的资产配置建议？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险并提供财富规划建议高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任
讲师：杨帅查看详情
私人银行客户群体分析与经营课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）与进阶版顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，并进行专业的沟通？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任的服务策略？怎样才能成为一名卓越
讲师：杨帅查看详情
银行高端客户群体分析与经营课程背景：本课程旨在帮助学员提升高净值客户的开发和专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）与进阶版顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，并进行专业的沟通？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任的服务策略？课程收益：1、系统化：掌握一套实战版本高净值
讲师：杨帅查看详情
《价值传递——投资市场解读与资产配置》课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：1天 6小
讲师：杨帅查看详情
2023宏观经济解读与大类资产配置课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：1天 6小时/
讲师：杨帅查看详情
2023新时期的资产配置策略课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：1天 6小时/天（9