蒲嘉杰老师的内训课程
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程背景：私人财富管理领域是当前热点，银行、保险、三方财富公司、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所等机构纷纷介入，高净值客户面临更多选择的同时，因其固有高风险偏好，对自身需求也产生了更多困扰；同时，诸多机构分别秉持各自禀赋介入私人财富管理，但是否已能切实满足客户需求，供给侧是否仍需更多改善，亦值得深思。本课程旨在结合诸多实操案例，系统剖析高净值客户的需求、市场竞争形势、以及理想的私人财富规划系统性解决方案，为机构与学员展业提供方法论和助力。课程收益：通过本课程的学习使学员能够：（1）进一步认识高净值客户的需求；
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课程名称： 《财富管理视角下的企业主税务风险与规划》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程背景：近期，随着中央定调“共同富裕”、2021新发生“郑爽偷逃税案”、税务总局治理文娱圈税收、以及各地陆续落实中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》，高净值人士税收风险话题日益成为财富管理行业的焦点。如何在财富管理过程中识别并管理税收风险已成为当前局势下高净值人士的必修课之一。课程收益：通过本课程的学习使学员能够：1.了解税收和财富之间的关系2.深入浅出，生动分享高净值人士税务风险暴露前沿案例3.熟悉高净值人士常见逃避税方法及风险暴露趋势，提升KYC能力4.提升学员基于税务服务的金融工具营销能力和客户经营能力
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课程名称： 《共同富裕和高净值人士税务风险》主讲：蒲嘉杰老师 6课时课程背景：近期，随着中央定调“共同富裕”、2021新发生“郑爽偷逃税案”、税务总局治理文娱圈税收、以及各地陆续落实中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》，高净值人士税收风险话题日益成为财富管理行业的焦点。如何在财富增值的过程中识别并管理税收风险已成为当前局势下高净值人士的必修课之一。课程收益：通过本课程的学习使学员能够：1.了解税收和财富之间的关系2.深入浅出，生动分享高净值人士税务风险暴露前沿案例3.熟悉高净值人士常见逃避税方法及风险暴露趋势，提升KYC能力4.提升学员基于税务服务的金融工具营销能力和客户经营能力5.
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课程名称：《共同富裕下的资产安全与配置》 主讲：蒲嘉杰老师 6课时课程背景： 共同富裕是2021年8月以来的热门话题，习总书记更是亲自撰文《扎实推进共同富裕》，全面论述国家对共同富裕的部署安排。从反垄断、郑爽偷逃税、房地产税到北交所，未来的每一项重大国家战略中，我们都可以看到共同富裕的身影。如何准确把握共同富裕的内涵，将共同富裕与财富管理紧密结合，使共同富裕成为理财顾问的展业利器，是时下财富管理领域的必修课。共同富裕叠加财富传承，更能激发客户更强烈的财富规划需求。课程收益：本课程侧重
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课程名称：《家族信托：高净值人士财富管理的标配》 主讲： 蒲嘉杰老师 6-12课时课程背景： 近年来，基于家族信托的私人财富管理业已成为金融机构新的蓝海和利润增长点，家族信托是一项综合性和专业性极强的业务，本课程旨在透过家族财富管理模型和实操案例，培育私人银行和理财顾问对客户财富传承服务的业务敏感度、痛点识别能力和专业服务能力，提升家族信托营销和关单能力，提升分支行营销业绩。本课程也可以作为机构拓展家族办公室服务的组成部分。课程收益：通过本课程的学习使学员能够：1. 掌握高净值人士财富风险的