张戊昌老师的内训课程
售后维护亏损处理与资产配置再营销能力提升特训营理财经理与客户经理常说客户很难约：客户越来越有主见，市场又不确定性高，邀约客户越来越困难了！怕市场下跌：最近股票市场上下震荡，都不敢给客户推荐权益类产品或基金，害怕客户一买就跌…所以都只卖保险或是固收没脸见客户：前几次高位后大跌以及之前的爆雷，很多客户亏损严重，到现在都没有解套，害得我们都被客户骂死了，一直到现在都不敢和客户联系。新基不如旧基：下半年到现在的新发基金叫客户买，不确定封闭期一结束是涨是跌，还不如卖一般旧基金比较安心。不如推单笔：做基金定投太费时间了，辛苦一场才几百块钱，还不如做单笔，一单就几万、几十万！开户就销户：很多客户基金定投开户
张戊昌查看详情
宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略课程背景如何盘活高净值客户的需求，推荐合适的资产配置组合产品面对现在反复震荡的点位，怎么给高净值客户推荐权益型基金？面对产品库中诸多的净值类产品，如何顺利推动高端客户需求？如何运用宏观经济分析优势，优化高净值客户资产配置组合 随着十四五规划二十大报告进程的推进，中国式现代化下，共同富裕与三次分配的开局，净值化理财与保险姓保的落地施行，未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。后资管新规时期行业间竞争的加剧，各种形式的，以营销为目的的高端客户活动已经为了财富管理团队与核心客户沟通、交流和销售的重要手段，而其中复杂产品与权益型理财产品业务更是重中之重的营销活动。
张戊昌查看详情
《财富金融转型提升财富中心运营管理与生态金融养成特训营》1752600548640课程大纲课程背景【银行管理层痛点】各层级管理者对财富金融管理转型认知，仍存在一定程度的偏差，如何结合经济趋势与国家政策因势利导，提升管理层对转型升级的积极态度？新金融11条落地加速全行业改革开放，如何迎难而上，取得利基？后资管新规时代，如何运用净值化理财与复杂型产品达成AUM与中收双升模式？如何协助高端客户应对中美博弈与疫情新常态，迎向共同富裕与三次分配的政策落地如何策划财富中心与网点营销活动主题，落实一点一策到一群一策的高效管理，如何规划指标，如何考核激励，如何项目管控？如何开展活动？【银行执行层痛点】业绩指标
张戊昌查看详情
财富金融转型发展与网点管理产能提升培训课程背景随着十四五规划二十大报告进程的推进，中国式现代化下，共同富裕与三次分配的开局，净值化理财与保险姓保的落地施行，未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。愈演愈烈的市场竞争中，各大银行都意识到，人才培养与营销业绩是经营管理的核心命脉，优质的个人金融服务和先进的客户分层管理分群营销理念，都是未来行业发展不可或缺的关键竞争力。业务的发展离不开人员的培养，而基础网点现存运营管理与队伍建设却面临困境——理财经理队伍基础薄弱，实战经验不足，为扭转理财专业后备人才欠缺的局面，针对营业经理与网点管理岗位特点，通过课程培训与互动案例教学，帮助学员夯实专业基础、提升岗位综合技
张戊昌查看详情
财富金融转型发展与网点管理产能提升培训课程背景随着十四五规划二十大报告进程的推进，中国式现代化下，共同富裕与三次分配的开局，净值化理财与保险姓保的落地施行，未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。愈演愈烈的市场竞争中，各大银行都意识到，人才培养与营销业绩是经营管理的核心命脉，优质的个人金融服务和先进的客户分层管理分群营销理念，都是未来行业发展不可或缺的关键竞争力。业务的发展离不开人员的培养，而基础网点现存运营管理与队伍建设却面临困境——理财经理队伍基础薄弱，实战经验不足，为扭转理财专业后备人才欠缺的局面，针对营业经理与网点管理岗位特点，通过课程培训与互动案例教学，帮助学员夯实专业基础、提升岗位综合技
张戊昌查看详情
信托家族赋能与高客维护营销能力提升特训营课程背景当前二十大报告趋势与中国式现代化进程，共同富裕与三次分配的开局，个人养老金账户试点落地，家庭服务信托与保险姓保的深化施行，CRS的落地与国家税改政策的逐步完善，未来没有哪个行业竞争会比财富管理产业更激烈。，各种形式的，以营销为目的的高端客户活动已经成为了银行财私与高客财富管理业务，建立高端客户沟通、交流和销售的重要手段。而私行客户经理与财富顾问的工作内容繁多，对价值型保险产品与保险金信托营销能力不足。根据各机构的实际问题及岗位层级架构，本次培训特针对银保团队与个险中介各层级财富管理团队的培训需求，从实战演练的角度出发，以提升终身寿险业务与保险金信