房继良老师的内训课程
理财经理资产配置与专业化营销技巧房继良老师资产配置与投资组合（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与再平衡策略C.面对投资亏损客户的建议模式（四）如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制
讲师：房继良查看详情
lt;市场波动下基金客户如何长期致富gt;房继良老师投资的理由全球财富成长率99源自资本市场，1来自薪资成长率全球印钱速度10，资产涨幅跟不上等于贬值权益市场长期相当于给投资人发放股东工资市场长期向上深圳改革开放40年，市值上涨1600倍，年报酬20巴菲特年报酬20权益基金长期平均收益15优质基金长期年报酬40100所在多有茅台从11元涨到2000元以上慢牛有多慢？过去a股牛短熊长2007/2015 一年涨完三年的涨幅，牛短20092013 熊长未来三牛二熊五牛三熊美国：连续12年牛市政策牛从银行融资转为直接融资，无牛不融从房住不炒导向发展实业，无牛不兴从居民储蓄转向投资实业，无牛不转从金融
讲师：房继良查看详情
主题一lt;高净值客户的专业经营与开拓gt;房继良老师版权课程(课程内容接地气，通过房老师风趣幽默的解说，为学员快速取得实战步骤)战略型高客开发：高净值客户批量开发案例土豪之旅-塞班岛案例MGM-工行私行签约案例社群经营俱乐部-女企业家俱乐部商会-广州白马兄弟会案例讨论：我行贵宾十大优势战斗型高客开发：理财顾问独立开发客源对外陌客开发投入社群经营，结交好友，互通有无商会俱乐部慈善活动三方合作自媒体平台经营著名标签-发挥自身长处或资源藉以吸粉存量客户开发与内升资产内升Mgm公私联动在线获客渠道传统：线下-天道酬勤转型：在线-直播带货 盘点客源引流微信平台玩转短视频节目经营专业人设将短视频制作技能
讲师：房继良查看详情
lt;私行大类产品分析－私募股权、家族信托gt;房继良老师版权课程高净值客户的理财观a7\a8\a9想的不一样a7-百万等级a8-千万等级a9-亿万等级目标客户为何聚焦在a8及以上？一切皆有风险，选择适合自己的最好底层资产、获利模式、最大风险能测算资产回报与风险高净值客户周边围绕着谁？境外私人银行瑞士银行案例拓客作法维护作法强弱分析新加坡星展银行案例a9未必是大户对我们有利的用户思维：就近原则境内私人银行招行案例平均管户350平均资产2000万各银行强弱分析三方财富公司证券vip室基金公司直营私募基金销售个人保险、保经境外房地产、移民公司国际私行服务（从国际私行服务对竞争对手充分认知）股权作价
讲师：房继良查看详情
私行高净值客户的专业经营与开拓房继良老师版权课程(课程内容接地气，通过房老师风趣幽默的解说，为学员快速取得实战步骤)战略型高客开发：高净值客户批量开发案例土豪之旅-塞班岛案例MGM-工行私行签约案例社群经营俱乐部-女企业家俱乐部商会-广州白马兄弟会案例讨论：我行贵宾十大优势战斗型高客开发：理财顾问独立开发客源对外陌客开发投入社群经营，结交好友，互通有无商会俱乐部慈善活动三方合作自媒体平台经营著名标签-发挥自身长处或资源藉以吸粉存量客户开发与内升资产内升Mgm公私联动在线获客渠道传统：线下-天道酬勤转型：在线-直播带货 盘点客源引流微信平台玩转短视频节目经营专业人设将短视频制作技能作为社交货币发
讲师：房继良查看详情
高净值客户开拓技巧提升战略型高客开发：高净值客户批量开发案例土豪之旅-塞班岛案例MGM-工行私行签约案例社群经营俱乐部-女企业家俱乐部商会-广州白马兄弟会案例讨论：我行贵宾十大优势战斗型高客开发：理财顾问独立开发客源对外陌客开发投入社群经营，结交好友，互通有无商会俱乐部慈善活动三方合作自媒体平台经营著名标签-发挥自身长处或资源藉以吸粉存量客户开发与内升资产内升Mgm公私联动在线获客渠道传统：线下-天道酬勤转型：在线-直播带货 盘点客源引流微信平台玩转短视频节目经营专业人设将短视频制作技能作为社交货币发送短视频给目标粉丝：能带货的才是好粉丝高客开发的体系化对策访前SOP客户定位富豪阶层定位高端客