六年金融行业从业经历（银行&保险）。曾担任营销员，团队主管，省级培训部经理。有丰富的金融业保险业营销管理经验、营销一线团队管理经验、高净值客户理财服务经验，银行保险咨询服务经验。曾在交通银行，建设银行，广东发展银行担任个人金融部营销顾问。

银行专业培训及网点转型培训项目管理经验

【擅长培训方向】

擅长客户筛选邀约、大单客群的开发及签单技巧、高端产说会运作及理财沙龙专题主讲，曾给各银行、保险公司、第三方财富管理公司主讲高端理财讲座超200场，单场保费过2000万。

【授课经历】（部分）

1.2023年10月邮政邮储网点支行产能力提升项目《长期期缴保险销售难点突破》

2.2023年9月中国人寿陕西分公司高客营销特训项目《高净值客户维护与营销

3.2023年10月太平人寿TOP系统解读工程广东地区项目《民法典与资产配置》

4.2023年10月江苏邮政健康险营销辅导项《存量客户循环开拓系统》

5.2023年11月太平人寿百万新星培训项目《银行网点客户为中心营销模式》

6.2023年12月交通银行沃德客户需求导向营销转型项目《民法典与资产配置》

7.2023年12月中国人寿广东省区域培训中心建设项目《高净值客户维护与营销

8.2023年12月浙江邮政健康险营销辅导项《资产配置规划实战应用与方案沟通》

9.2023年10月中国人寿新人育成体系建设及核心课程开发项目《银行网点客户为中心营销模式》

10.2023年9月中国人寿主管育成体系建设及核心课程开发项目《长期期缴保险销售难点突破》

11.2024年8月广东发展银行高端客户需求开发与资产规划项目《理财沙龙组织与策划》

12.2024年8月邮政系列期缴产能提升训练营项目《高净值客户维护与营销

13.2024年5月邮政专业化营销转型项目《民法典与资产配置》

14.2024年1月邮储银行广东分行开门红保险营销项《存量客户循环开拓系统》

15.2024年1月陕西邮政跨赛（旺季营销）辅导项目《银行网点客户为中心营销模式》

16.2024年1月广东邮政跨赛（旺季营销）辅导项目《长期期缴保险销售难点突破》

17.2023年11月广东邮政健康险营销辅导项《高净值客户维护与营销

18.2023年10月太平人寿总公司第九期、第十期TOP培训项目《银行网点客户为中心营销模式》

19.2023年9月宁夏邮政健康险营销辅导项《理财沙龙组织与策划》

20.2024年4月商丘建行建信产能提升项目项目顾问

21.2024年3月漳州信泰邮政产能提升项目项目顾问

22.2024年3月河源中邮邮政产能提升项目项目顾问

23.2024年1月海南邮储阳光产能提升项目项目顾问

24.2024年4月中国邮政驻马店平舆县公司健康险营销项目

25.2024年5月中国邮政天津市公司武清区公司与北辰区公司长期期交与健康险营销项目

26.2024年8月中国邮政芜湖市公司城南区公司基金保险综合营销项目

27.2024年7月中国邮政达州市公司达川区公司与渠县分公司健康险营销项目

28.2024年6月中国邮政储蓄银行雅安市分行健康险营销项目

【擅长课程】

银行类：《网点销售化转型》、《网点销售氛围营造》、《网点产能提升》、《网点快速营销》、《网点标准营销》、《网点旺季营销》、《网点厅堂营销》、《网点外拓营销》、《网点存量营销》、《电话营销》、《银行管理人员角色与团队管理》等

保险类：《高效客户说明会系统》、《期缴督训师特训营》、《保险期缴业务转型理念与方法》、《银保期缴核爆倍增特训营》、《创说会系列》、《产能提升》等