赵燕老师简介
私人银行家族传承、财富管理专家：赵燕
【专家简介】：
23年金融行业从业、咨询培训实战经验
400多家总分行学员100多万，返聘率高
国有银行：中农工建交及双邮体系总分行私行、财富中心特邀专家顾问讲师和客户沙龙特邀嘉宾
股份银行：招商、中信、兴业、民生、华夏、光大、平安、浦发总分行特聘专家顾问讲师和大客户陪访
地方银行：上海银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、深圳农商、北京农商等总分行特聘讲师
外资银行：香港恒生银行、南洋商业银行等总分行特聘专家讲师
信托公司：北京信托、上海信托、兴业信托、光大信托等总部特聘讲师
三方财富：大唐、诺亚、宜信、钜派、恒天财富等三方财富机构特聘讲师
大赛辅导：连续六年辅导中国银行、华夏银行、工商银行、杭州银行、盛京银行总分行学员参加全国理财师大赛、资产配置大赛和个贷大赛，先后获得全国一二三等奖，获奖比例高备受欢迎。并担任总行级决赛评委。
高客沙龙及陪访：担任农行、建行、华夏、邮政等高客讲座嘉宾陪访大客户
社科院在读金融博士、工商管理硕士、法学学士
法国鲁昂ESC高等商学院交换生
英国City&Guilds国际认证高级培训师
SFB／SFC家族企业国际认证教练、IfFP瑞士财富管理培训中心项目主任
银行从业、基金从业资格、高级财务管理师、STEP国际认证家族信托架构师等。
【专业背景】：
赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、三方支付总部、综合金融集团、金融咨询与培训从业23年，先后担任银行客户经理、培训经理、培训总监、企业大学执行院长和执行副总裁、独立金融咨询师与培训师等职位。熟悉金融实战业务营销拓展、财富中心搭建与财富团队管理、私行客户渠道外拓与营销、贵宾客户沙龙活动策划等实战业务。课程内容贴近市场、实战案例备受欢迎。
【主讲课程】：
【2023新增核心课题】：
Ø 私人银行系列：
《私行专精特新小巨人企业家精准营销》
《家族信托与保险金信托九大潜力客户场景营销》
Ø 财富中心系列：
《财富转型发展五步法导入培训-理财经理系列》
《财富顾问陪访与营销推动管理-财富顾问系列》
《财富中心搭建与团队绩效经营管理-支行长系列》
Ø 企业金融：
《企业客户投资理财与财报解读营销》
《企业客户渠道拓展与长期战略合作》
Ø 高客沙龙：
《养老金新政解读与养老规划讲座》
《金税四期风险隔离与家族财富传承》
Ø 大赛辅导：
总分行级别大赛选手培训辅导：包含资产配置、财富管理、个贷大赛、支行管理案例大赛，选手培训、方案辅导、专业呈现、总行级大赛评委
【核心课题】：
Ø 私人银行系列：
《高净值客户渠道开发与精准营销》
《高净值客户风险分析与财富传承》
《高净值客户实战资产配置训练营》
《高净值客户沙龙活动策划与组织》
《财富顾问陪访助力客户经理完美成交》
《家族信托与保险金信托精准营销技巧》
《高净值客户圈层打造与日常跟进维护》
《高净值客户MGM转介绍之破局法则》
Ø 财富中心系列：
《财富管理发展趋势与财富中心搭建》
《贵宾客户渠道开拓与分层精准营销》
《银行产品经理智能投顾创新营销》
《财富中心沙龙策划与陌生客户邀约》
《金融产品专业呈现与完美成交技巧》
《贵宾资产配置实战训练与组合营销》
Ø 公私联动部分：
《公私联动交叉销售助推银行业绩提升》
《对公资深客户经理情景商务礼仪培训》
《对公企业财报解读与企业理财精准营销》
Ø 支行长、财富中心主管培训：
《分支行营销团队业绩管理与员工激励》
《分支行高效团队沟通与跨部门协同合作》
《支行行长高级演说设计与专业呈现辅导》
《支行长高效会议管理与队伍综合素质提升》
Ø 银行高端客户沙龙讲座：
《高净值客户养老规划与财富管理》
《家族企业风险分析与家族传承》
《家族财富传承与家族信托服务》
Ø 信托公司财富子公司专项培训：
《信托渠道客户外拓与精准营销》
《信托客户沙龙活动策划与组织》
《家族信托与保险金信托营销》
《标化信托理财产品营销服务》
【课程特色】：
Ø 善于根据企业需求定制课程，满足企业需求
Ø 实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升
Ø 通过多元化的授课形式，引发学员自主思考
Ø 授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大
Ø 真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎