张宇

——金融从业者综合能力训练专家

Ø 曾任中源祥和控股集团  商学院培训总监

Ø 曾任天津金融资产交易所  业务与培训推广负责人

Ø 曾任大通全球资本管理（北京）有限公司  培训总监

Ø 曾任诺远资产管理有限公司  财富端培训负责人

Ø 曾任北京东方华尔金融咨询有限公司  高级研究员

Ø 曾为人社部编纂国家理财规划师ChFP中高级教材

Ø 曾担任北京电视台《财经五连发》节目嘉宾

Ø 英国利物浦约翰摩尔大学金融学硕士

Ø ChFP高级理财规划师

【实战经验】

十五年的金融行业从业实操与培训经验，为多家三方财富公司搭建系统化的人才培养体系，有针对性的设计各类课程，授课场次达千场以上，累计参与培训授课人数过万人。同时，与业务团队高度绑定，有极为丰富的客户陪访，谈单，签单，产品营销顾问经验，陪同并协助理财顾问达成销售业绩累积超十亿元，为业务团队提供各类产说会超百场，现场最高签单额过亿元。为百万级以上高净值客户提供产品路演与答疑，直接或间接签单高额理财产品超百单以上。

【理论研究】

对于现代家庭财富管理需求和投资思维等方面进行深入研究，同时结合大量的金融产品营销经验发现单纯的训练销售技巧，或仅仅只是培训金融专业知识等方式都不能真正的提升金融业务人员的展业水平。而未来的客户投资将逐渐趋于理性，安全性，稳增与风险匹配性等成熟模式， 因此，多元化合理化产品配置，全流程专业服务，打破展业思维壁垒将是未来金融业务员的核心竞争力。

【部分案例】

Ø 连续3年为世纪证券理财顾问培养服务

全面搭建线上线下培训体系，共同开发投资类课程20余门，重点对中台理财顾问提供全方位的金融专业和资产配置集训超10场，累计培养超300名优秀的投资理财顾问，同时提供理财顾问认证培训等。

Ø 连续2年为民族证券理财顾问培养服务

进行行业首批专业理财顾问转型培训服务，针对其所有营业部中台理财顾问提供理财与资产配置强化训练，累计培养输送专业金融城人才500余人，为超过100人提供专项的理财顾问认证培训

Ø 连续2年为某财富标准财富顾问养成服务

搭建完善的培训体系，研发课程超100门，组织专业集训营并讲授《资产配置》，《金融产品营销能力提升》等，参训学员超5000人次。

【授课风格】

逻辑清晰且有条理：理性的外表与清晰的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，以实用性为核心的授课风格给学员带来点睛之笔的感受。

案例分析与情景演练：理论与案例相辅相成，通过大量的针对性案例印证理论的可实操性，带领学员身临其境的进行演练，引导并帮助学员快速掌握学习内容。

【主讲课程】 

资产配置能力相关：

《资产配置技术助推业绩增长》

《金融从业者IP打造》

金融业务展业能力相关：

《第一项：目标客户寻找与开拓》

《第二项：锻炼邀约客户与面谈》

《第三项：怎样用专业说服客户》

《第四项：产品的销售促成技巧》

《第五项：增强客户粘性与转介》

【服务客户】

民族证券，世纪证券，东北证券，中投证券，齐鲁证券，宜信财富，诺远财富，盛世财富，红舟投资，鑫茂财富，大通资本，天津金融资产交易所，中源祥和控股

【学员评价】

通过理财规划内容的学习拓宽了我的思路，更明白如何更加专业的营销客户——王辉

这次的培训让我学习到怎么通过资产配置方式配置公司产品——崔军

今天的讨论和练习帮助我更加完善了自己的话术，相信回去之后我的业绩一定能够提升——许波

老师给我们的工具很实用，让我更能深入了解和管理我的客户——杜雷