现任某著名第三方财富资产管理公司销售总部负责人；曾任兴业证券私人财富管理总部市场营销部负责人；在平安信托财富管理事业部、平安人寿银行保险事业部、兴业证券等多家大型上市金融机构从事高级营销管理工作5年，辅导中小型金融服务机构数百家，为上百家企业提供企业战略咨询管理服务；兼任中国城市经济学会理事委员。