【个人履历】

17年银行、保险、培训等金融系统专业经验。曾任职大型国有金融机构地市管理干部、网点负责人；曾任职全国性银行总部特聘讲师、理财经理培育课程研发组长；银行网点一线销售经验丰富，擅长银行客户维护与经营、银行保险复杂型产品销售，对于理财产品、基金定投、保险产品均有多年实战营销经验。

长期专注于银行网点管理、银行网点转型等培训项目，累计主讲1100余场银行/保险/营销能力培训及客户沙龙活动，擅长银行网点管理、复杂型产品营销技巧、高端客户开发等各类培训课程，坚持理论与实战相结合，授课风格幽默风趣，深受基层网点负责人及销售人员欢迎。

【擅长培训方向】

老师长期服务于中邮保险及邮政代理金融网点，对中邮及邮政的产品、客群、现状均均较为了解，综合蓄客能力强，且擅长开门红蓄客、蓄金项目，保险产能提升项目，客群经营项目，标杆网点打造等。

【授课经历】

2022年10月7日参加《湖北国富保险网点产能提升》，培训场次7场，覆盖网点数20个，参训人员150人。

2023年3月12日参加《广东中邮“砥砺.奋进”训练营》，培训场次15场，覆盖网点数50个，参训人员300人。

2023年10月10日参加《前海人寿湛江分公司十月专项活动》，培训场次8场，覆盖网点数25个，参训人员190人。

2023年11月20日参加《重庆中邮重疾险营销辅导》，培训场次10场，覆盖网点数28个，参训人员180人。

2022年2月21日参加《陕西生命保险“实力驱动”训练营》，培训场次14场，覆盖网点数52个，参训人员380人。

2023年4月，华夏银行广州分行《银行理财经理私域流量建设运营实训》

2023年6月，华夏银行总行《流量时代下银行高端客群经营策略》

2023年9月，华夏银行总行《流量时代下社区银行经营管理新策略》

2024年5月，中国农业银行连云港分行二级支行长技能提升培训《打造零售银行生态圈经营模式》

2024年5月，中国农业银行大理分行《新零售下的银行发展新趋势和新思路》

2024年7月，中国农业银行十堰分行《私域流量社群管理与营销技巧》

2024年5月，中国工商银行郫都支行《耕社区·引流量，打造生态圈经营模式》

2024年6月，中国邮储银行武汉分行《数字时代银行客户经理私域流量建设运营策略》

2024年8月，中国邮储银行天津分行，共三期《零售业务转型及场景化营销》

2024年8月，中国民生银行北京德胜门支行《零售银行数字化转型路径》

2024年9月，中国民生银行北京分行《理财经理私域流量建设运营策略》

2024年3月，中国银行宁波分行《耕社区·引流量，决胜2021开门红》

2024年7月，中国银行河南省分行《流量时代下手机银行营销运营策略》

2024年9月，中国银行南京江北新区分行《流量时代以创利为核心的网点经营策略》

2024年1月-3月，中国农业银行内蒙开门红辅导项目，项目顾问

2023年1月-3月，中国银行南京分行开门红产业提升项目，项目经理

2022年1月-3月，江苏省分行邮储银行开门红产能提升项目，项目经理

2021年8月华夏人寿山东分公司2021年邮银渠道销售技能提升培训辅导项目

2021年9月华夏人寿-云南邮政理财经理银保营销能力提升项目

2020年12月广西国富网点余额冲刺与开门红保险蓄客策略技巧培训

2024年4月交通银行股份有限公司北京市分行零售金融业务赋能培训

2023年1月农业银行&华夏人寿2023跨年度营销培训辅导项目

2023年10月中国银行-中银保险银保联动培训项目

2024年5月交通银行股份有限公司北京市分行零售金融业务赋能培训

2023年9月交通银行大连分行“提能增效 高质发展”销售队伍培训辅导项目

2023年11月中国银行北京分行营销宣传活动策划服务项目

2024年8月中邮保险湖北分公司集中采购外部师资服务项目

2024年8月中邮保险吉林分公司2024年“精英领航价值创造”转型理念提升培训项目负责人

2024年3月浙江衢州建设银行理财经理能力提升辅导项目  授课讲师

2024年5月浙江舟山农业银行理财经理能力提升辅导项目  授课讲师

2024年8月江苏南京邮储银行客户沙龙能力进阶辅导项目  授课讲师

2024年7月广西防城港邮储银行旺季营销保险蓄客辅导项目  授课讲师

2024年8月江西南昌邮政旺季营销保险蓄客辅导能力提升项目  授课讲师

2024年9月宁夏银川邮政保险产能特训营辅导项目  授课讲师

【相关资质】

国家理财规划师（AFP）

银行从业资格证

证券从业资格证

保险从业资格证

中级经济师（金融）

高级个人保险寿险规划师

高级银行保险寿险规划师

高级员工福利寿险规划师

【主讲课程】

旺季营销之保险蓄客逻辑

从民法典谈终身寿销售法

打动人心的重疾险销售法

银行保险专业化销售流程

资产配置法实战销售技巧

高端客户经营与维护技巧

场景化营销活动策划技巧   

电话营销技巧之五步成功

厅堂营销技巧之全员开口

网点活动技巧之百万沙龙

法商视角下的家庭资产配置

高端大客户圈层边际拓展

简单实用的基金定投技巧

客户分层管理与标准营销范式

理财经理财富管理业务能力训练

期交保险业务快速推动策略

金融机构渠道客户关系管理及资源深挖

金融机构团队负责人营销管理技能赋能

银保渠道业务发展趋势及高端客户开发技巧

管理沟通与有效执行

销售心理学与厅堂营销