杨文老师

南开大学金融学硕士

西安交通大学校外研究生导师

银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、保险从业资格、黄金交易员（一级）、国内金融杂志自由撰稿人

2018年第一财经.中国年度优秀私人银行家

中国银行业协会香港银行学会“优秀财富管理师”评审委员国际金融理财师

CFP 国际认证理财师持证人

CPB 认证私人银行家持证人

CTSP 国际认证交易策略分析师持证人（新加坡）

CWMP 国际认证财富管理师（新加坡）

RFP 注册财务分析师

互联网金融管理师，MFL 中国财富传承联盟创始会员

WMP中国银行业协会高级财富管理师

【工作经历】

某股份制银行分行私人银行部副总经理（主持工作）

某股份制银行总行私人银行高级投资顾问

某股份制银行首笔家族信托、首笔保险金信托主办

多次担任某股份制银行总行私人银行培训班、研修班讲师

某股份制银行总行金牌理财师

中国银行业协会年度服务明星

中国银行业协会-香港银行业学会《金融时报》全国杰出财富管理师评审委员

总行私行理财大赛评委

【擅长领域】

主要针对财富管理领域和私人银行领域

【实战经历】

讲师十多年主要深耕财富管理与私人银行领域，从支行至分行至总行的工作履历使得该讲师具有就财富管理和私人银行有深度的理解，也是某股份制银行首批私人银行投资顾问，国内第一批家族财富管理领域的开拓者，能够就客户经营维护，家族资产配置与管理有深度的了解，目前服务超高净值客户家庭家族信托50余户，管理资产规模48亿。

【主讲课程】

《宏观市场分析与应用》

《家族财富管理之“术”》

《客户资产配置与理财规划》

《私人银行复杂产品营销技巧》

《高净值客户财富保护与传承》

《资产配置建议书实施与呈现》

《资管新规背景下的家庭财富管理策略》等

【授课风格】

以实战风格为主，善于循序渐进，结合实战可落地，风格诙谐

【服务客户】

中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、中国光大银行、广发银行、北京银行、恒丰银行、江苏银行、湖北银行、中原银行、昆仑银行、中国人寿、泰康人寿、兴业信托家族办公室、陕国投信托家族办公室等