杨茜老师

银行财私金融培训实战讲师

 AFP 金融理财师、CFA 二级候选人

 认证高级财富管理师（中国银行业协会）

 某商业银行认证投资顾问、香港财富管理公司高级财富管理师

 瑞士格里昂大学工商管理学士

 曾任：某股份制商业银行总行培训导师兼私行投资顾问

 曾任：某股份制商业银行省分行 高级客户经理

 曾任：某外资银行 高级客户经理

 培训领域：财富管理、基金、信托、保险、资产配置、高净值客户拓展

杨老师对境内外投资市场以及财富管理业务以及产品运用都有较为丰富的经验。在境内股份制商业银行从业10年，从网点建设运营到财富和私人银行业务推动，均有丰富经验。尤其有非常丰富的一线业务经验。了解境内支行财富管理，兼职导师推动产品经理职责，充分了解国内各类财富管理工具及产品，具有丰富的中台复杂产品推动经验。在实战方面，在保险，家族信托领域实战经验丰富，曾任总行保险训练营负责人，协助多家银行进行保险培训，推动大额保单方面成绩斐然。参与陪谈家族信托客户 100+，实际创设 50+单，总规模 3 亿+。

授课风格

杨老师具有丰富的高端客户经营经验，熟练的培训经验和演讲技巧，以及最前沿的公私联动经验和专业知识。有丰富的 5000 万以上客户的经营和陪谈经验，协助客户经理为客户提供从资产配置到保险，法律，税务，移民，跨境以及家族办公室业务。且制定并不断完善客户经理日常培训计划，通过授课，演练，经验分享等方式不断提高专业培训效果，体系化的分阶段提升客户经理专业能力。

培训课程

1、《教练型产品经理/财富顾问专业赋能课程》

2、《财富管理转型背景下零售行长绩效管理策略与综合能力锻造》

3、《资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程》（初中高阶）

4、《家族信托实战培训》

5、《让客户主动来敲门——一骑绝尘式高效电访实战技巧培训》

6、《大额保险营销从基础知识到营销策略》

7、《公私融合和董监高客户经营技巧》

8、《高净值客户拓展及深度挖掘技能提升训练》

9、《“新富阶层”的解析和经营》

10、《银行从业者应该掌握的“高净值人士税务筹划技巧”》

服务客户

培训经验（部分）：

2022年 邮储银行《银行从业者应该掌握的“高净值人士税务筹划技巧”》

2022年 邮储银行《家族信托解密及实战训练》

2022年 中信银行 《让客户主动买保险——攻无不克的期缴保险销售实务实操实战策略》

2022年 中信银行《大额保险营销从基础知识到营销策略》

2022年 兴业银行 《大额保险营销从基础知识到营销策略》

2021年 兴业银行 《家族信托实战培训》

2020年 兴业银行广州管理部“兴闪耀”零售财富转型培训 2期

2020年 兴业银行呼和浩特分行 复杂产品体系及销售技巧培训

2019年 招商银行 PSC顾问式销售技巧培训

2018年 杭州银行  复杂产品体系及销售技巧

2017-2020年  某大型股份制银行全行私行客户经理保险课程培训

2017年12月 兴业银行 私行客户经理高级保险培训班

部分服务客户：

兴业银行广州分行、呼和浩特分行、温州分行、邮储银行，中信银行，杭州银行等等