玄一老师简介
财私领域专业营销及实战专家：玄一
【专家简介】：
银行、基金、证券、私募及高净值客户营销管理专家级投顾
建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡）
农业银行总行高返聘私募证券基金、金融投资分析特聘讲师
中国银行总行指定资产配置、检视，高客营销管理特训顾问
兴业银行总行指定投顾训练营、私人银行客户经理特训顾问
中信银行总行指定私行客户资产配置、检视、陪访特聘顾问
招行、交行、浦发、邮储、民生零售行长财富管理转型顾问
华泰证券、中信建投、平安证券、天风证券等特聘授课顾问
上投摩根、摩根士丹利华鑫、诺亚财富等特聘授课辅导顾问
泰康人寿总部，特邀投连险、证券基金、金融市场分析专家
十余年财富管理领先经验（国泰君安FC、贵宾理财、大堂主管、产品经理、总行投顾等）
十五年专业投资投研经验（研发PEST™市场分析、TPSS™公募模型、S&S™市场指数等）
千余名高净客户访谈经验（通过十余年的总结1900余人次沟通、陪访、辅导案例）
百余种财私客户有效标签（管理使用的44维度™+8大客群+10大行业+星座/风水标签）
十余种财私客户管理工具（研发3.0买方资产配置、3.0资产检视、KYC档案系统等）
【管理推动经验丰富】：
玄一老师拥有13年金融从业时间。历任招行实习助理、国泰君安证券公司投资顾问，银行理财经理、团队负责人、大堂主管、分行理财经理内训负责人、分行产品经理（非储蓄金融资产、新客户理财、信托资管、国债、黄金及贵金属及基金产品推动管理人）、分行财富管理岗负责人（中收、绩效、考核、员工职级，财富周刊、督导考评，超高净值客户陪访、分支行辖下零售分管行长、大堂主管、贵宾理财的过程管理，管户分配、OCRM系统统筹、岗位胜任认定）、总行投资顾问（资本市场组负责人）等，全流程负责财富管理业务、零售业务和营销推动、公私联动管理、合规服务检查等工作。其团队资源和同僚均来自于招商银行、中信银行及平安银行等先进同业，因此，其对财富管理业务有独到且深刻的见解和处理能力。
2015年4900点至4300“圆弧形”全仓撤退；2018年8月季度动员会“2914-4414大震荡市场向上”迎来最佳定投建仓期；2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”，抢先推动定投5000余户（同时受邮政某分局邀请，截至2021年5月定投近10000户）；2020年2月强烈要求“9期基金垄断他行客户”；2020年5月指引的“先头占领龙头基金”；2021年1月“撤离A股准备定投”，加仓美股和新兴市场；2021年1月底提出“赎回基金抓紧买重疾”；2021年4月份认为“纳斯达克指数”和“石英板块”可能迎来新起点；2021年6月份私募证券基金”多因子模型“现场筛选且建仓“合盛硅业”；2021年8月投顾工作坊期间，二次增持天弘越南基金；无不精准指引相关业务大力推动且时机精准，受到客户、培训机构、行方的高度认可；2022年全网直播，看空A股指数，增强CTA和商品板块；2022年3月辅导诺亚财富全国TOP sales的营销过程中，广州分公司业务全面领先于全国，其中强化AR\FR市场分析能力、精准化客户画像、从上到下精准带动业务上涨；2022年8~11月辅导中信银行，就精准化管户提出新标准，二十大、民法典、金税四期、人民币国际化、信托法规、遗产管理制度等内容均列明案例，用来提升受训人员管户能力，期间关于市场不景气，提出“基金检视模型”“重在其他银行客户再深挖的过程”
【投资研究逻辑清晰】：
从2013年建立股票坐庄操盘模型，2019年建立TPSS™基金筛选模型，2020年建立市场S&S™市场阴晴指数、长期保持稳健收益。其中，公募基金方面：易方达新兴成长（000404），嘉实泰和（000595）、富国科技创新（100060）、嘉实美国成长（000043）、广发纳斯达克人民币（270042）是其TPSS™模型筛选代表作；私募基金方面：幻方永途01号、明汯CTA一号、黑翼资产管理公司是其PE-TPSS™模型筛选代表；股票方面：祁连山（600720）、以岭药业（002603）、宁德时代（300750）、春风动力（603129）、芒果超媒（300413）、石英股份（603688）是其股票坐庄模型及价值投资基本面选股的代表作；均在授课当中展示，被学员爱称为”财富代码“，2022年农行舟山及嘉兴分行授课期间分析的“朗特智能”，后期暴涨，石英股份增幅5倍；2022年全年看空A股和美股，看多外汇看涨、煤炭、天然气，例如嘉实原油等，均是金融市场分析模型导致的投研结果；
【营销经验博闻强识】：
强化服务高净值私行客户、真诚面对自己、客观理解世界、深入理解投资，长期爱好且研习道家、佛学、星座、中医养生、书法等方面的知识。熟悉易理和部分术数关于财运的基本判断、阴阳五行对人体的影响、星座基于银行人和高净值客户的意义，掌握包括面诊、切脉、鼻炎、口腔溃疡、少儿阳明腐食症，高血压、糖尿病、减肥养生及四种感冒的非处方用药。名老中医黄衍强，称赞“你现在的水平已经不低了，对一些症状，分析的头头是道”。上述能力充分运用在公私联动、客群分析、客户陪访过程当中，能有效增强营销背书。
2021年5月份研发的《高净值（中国本土化）客户的拓客》精准指向高净值营销工作，其中中信银行某分行钟总、刑总，兴业银行某分行辅导期间发掘潜在5名私行客户，邮储银行某分行翟总，均由中医、风水、星座切入并由”资产检视“转化落单2000万家托、1000万全委、240万期缴保险和保险金信托计划。某私行总经理称，”高净值客户原来可以这样谈？“
2022年8月份研发和使用的《投顾制度建设训练营-课程大纲》，在五天时间当中。从金融市场、投顾会议召开，到公募基金、私募基金全套体系。由卖方资产配置转型到买方资产配置、升级资产检视内容，再延续到如何谈判高净值客户，怎么把各个行业、各样的画像融会贯通。满满的五天时间，在建行常州会议中心如火如荼的展开！来自江苏的数十名顶级投顾们，钢铁意志、好学精神打动了所有与会人员。
2022年10月份研发和辅导的《高净值客户大类资产配置实操（配置检视营销）》，是专门针对头部股份制银行开发的。面对高净值客户久久不下单，到底是专业问题还是管理问题？我们有针对性地提出“卖逻辑不要单纯卖产品”、“站在买方思考站在银行销售”、“提升客户分类用有效客户标签，客户在乎的就是我们要提升的”一系列“第一性思维原理”，结合时政给大家醍醐灌顶的思考。比期间产生了全委、家托、私募等良好业绩，更重要是员工找到了方向、稳定了心态、精准了客群。
【主讲课程】：
Ø 公募基金（含定投）的销售、盘活和私募基金研究销售：
《定投销售|1万个定投+10亿基金+25%收益有何奇招》
《基金盘活|公募基金存量客户盘活专属订制课程》
《私募研究|私募（证券）基金纵横解析及营销宝典》
Ø 资产配置及高净值（财私）客户营销：
《资产配置|私行资产配置建议书制作及沟通技能提高训练营》
《周期配置|经济周期运行视阈下的资产配置模型》
《财私客户|高净值（中国本土化）客户资产配置及营销策略》
Ø 银行零售和财富管理业务推动及考核管理：
《总行投顾业务推动|投顾制度建设训练营-课程大纲》
《分行财富业务推动|快速提升支行营销管理绩效的思维模式》
《支行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》
【其他课程】：
《基金销售|债券基金全景研究-集聚你想要的专业》
《基金销售|行业细分策略下的行业基金销售逻辑》
《基金销售|基金的管理和TPSS™-年化25%的秘密》
《基金诊断|赔钱基金的见诊服务和基金的转化方法》
《基金转化|定投与保险/周销2单重疾居然是基金转化而来的？》
《资产配置|如何稳健战胜通胀？论CPPI资产配置策略》
《资产配置|GDP、投资、货币发行和传递（SLF、MLF、DR）:一体化经济图谱》
《资产配置|股票资产如何精准定价（技术、基本、行业、估值和案例）》
《资产配置|债券资产和黄金的研究分析（供求关系与技术分析指南）》
《资产配置|经济周期运行视阈下的资产配置模型迭代》
《银行零售业务推动|本能销售到职业化营销的绩效飞跃》
《银行零售业务推动|专业化晨会、日中管理与夕会管理》
《银行零售业务推动|存量客户深挖之爆发式经营》
《银行零售业务推动|私人银行客户和公私联动经营》
《券商财富业务推动|如何通过股票分析到投顾产品销售》
《券商财富业务推动|如何带领零散团队走上职业化财富管理路径》
《保险银保业务推动|专业保险人必修金融产品课》
《保险银保业务推动|保险人如何撬动银行推动银保发展》