夏天老师

                 ——财富管理与销售管理资深专家

Ø 曾任工商银行（全球宇宙行）大客户经理                        

Ø 曾任著名外资银行 财富管理部 资深财富规划师 讲师

Ø 某加拿大税务所  高级项目合伙人

Ø 某国际知名移民公司 咨询专家

Ø 沃晟法商学院金牌合作讲师

Ø 君港财富特约顾问

Ø 金牌家族办公室特约顾问

Ø 金融理财师（AFP）,国际金融理财师（CFP）

Ø 国际特许金融分析师（CFA ）

Ø 高级经济师职称

【个人简介】

夏天老师拥有13年的财富管理和大客户销售工作经验。

夏天老师曾在工商银行担任大客户经理10年，曾创造分行10个月新增800万以上客户300户的记录，管理资产规模5.5个亿，是工商银行的“百佳客户经理”。保险业务的总保费，全国排名第一。

帮助某著名外资银行，期缴保费实现3年3.8个亿，管理客户资产规模从13个亿提升到24个亿，每年新增合格优先理财客户（100W以上）300户。曾临危受命负责北京某网点的财富管理部，从该网点1年期缴保费200万，提升到一年期缴保费3500万,提升率500%。4个月的时间，培养出了全国第一位千万大咖客户经理。

因为疫情影响，Rachel老师快速开发《保险线上高效签单》的课程，并带领团队在银行网点内落地，实施，实现了在疫情挑战下，由线下模式到线上模式的快速转型，帮助网点实现业绩180%增长。

夏天老师做为20个资产2000万以上家庭的资产管理顾问，负责家族治理，家族信托，跨境个人国际业务，跨境公司业务的咨询。

做为某国际知名移民公司 咨询专家，为高净值客户负责移民前，移民中，移民后的税务资产的筹划和申报。

夏天老师曾带领多家支行转型，从投资型支行到全方位发展型支行，从小型网点支行到大中型支行，带领客户经理从零基础零盘子到全国名列前某，全方位打造，从客户关系维护到渠道对接，到产品营销和方案设计，都有比较完整且超级落地的解决方案和成功案例分享。

夏天老师在销售方面，拥有很多实战的一线销售技巧和实战的陪谈经验。能够快速找到客户经理的痛点，有效的提供解决方案，助力业绩快速提升。

在一线的销售工作中，夏天老师发现很多金融机构的销售人员因为没有找到客户真正的需求点，而盲目销售，导致客户对销售人员，甚至对银行失去信任。所以夏天老师期望自己多年总结的工作经验和方法论，帮助到更多的金融机构，实现金融机构业务的长期快速发展。

【授课风格】

夏天老师风格轻松有趣、激情幽默、案例非常丰富，条理清晰，学员在互动参与中掌握授课知识内容。内容有很强的系统性和前瞻性，通过丰富的实战案例串联，实现了理论和实践的有机结合，非常实用，有很强的现实指导意义，清晰的思路和路径。                                  

【主讲课程】

《《民法典》财富管理者的必修课》

《超级陪访，来自夏天的约会—一起轻松谈客户、签大单》

《给销售精英的提问指南—告别传统销售模式，双倍提升你的销售绩效》

《管理好精力，为工作赋能—改变思维、制定计划、高效工作》

《谁懂客户，谁赢天下—教你读懂客户内心的销售法则》

【服务客户】

工商银行、沃晟法商学院、

保险公司系列：各大保险公司、保险经纪公司、银行和三方金融机构

内训系列：银行客户经理、银行网点负责人、营销负责人等

【客户评价】

夏天老师讲课生动、贴合实际，案例丰富，有独到的见解，值得一听。夏天老师的课程内容非常贴近实际工作，听完夏天老师的课程多了很多的工作思路。

                                                  —— 中国银行保险报 学员：Lisa

夏天老师有很多有趣生动的案例，感觉像听故事一样，一点都不觉得乏味，越听越觉得想听。

                                                    ——沃晟法商学院学员：李琳

夏天老师的声音非常好听，非常喜欢。                   ——外资银行 学员：朱莉娜

夏天老师的授课方式非常的新颖，互动非常多，特别是讨论环节，主题明确。

                                               —— 浦发银行广州分行 学员：陈洁