王达利老师

拥有超15年大型金融机构财富管理经验，累计服务高净值客户规模超15亿。

现任知名券商营业部总经理，管理团队2023-2024金融产品销量全公司分支机构第一。

招行服务十年，担任总行内训师、优秀大堂主管、分行先进、资深贵宾理财经理排名前十、MDRT顶尖会员。

筹建北京银行上海私行中心，分行优秀员工

曾任平安银行上海自贸区分行私财部经理，组建分行理财经理队伍，负责公私募产品引入，支行网点选址及建设，获得分行十佳优秀员工。

曾任平安银行上海分行投顾、私募及家族信托负责人，开拓上海分行全委及家族信托业务落地

CFP国际金融理财师、CPB私人银行家持证人、注册证券投顾

主讲课程

《网点厅堂营销管理、理财经理队伍的建设与管理》

《高净值客户的经营与维护、高净值客户组合投资方案》

《如何利用家族信托、保险金信托及家庭服务信托工具做好传富服务》

《券商营业部如何财富管理转型、私募产品营销要点》

《财富管理之买方投顾转型、财富业务与机构经纪业务交叉营销》

近期主要合作对象

招商银行、民生银行、华夏银行、平安银行、广发银行、农业银行、建设银行、北京银行、