唐晓老师

南开大学管理学硕士

东北财经大学经济学学士

从基层到负责人/从支行到分行/从财富管理试点项目负责人到总行级教练/从招商银行到各大银行/券商/基金公司

最佳经验：11年财富管理实践经验，前线支行客户经营与中、后台销售与管理的完美结合；

最佳实践： 8年授课与课程开发经验，6年网点辅导经验，曾被总行授予“优秀内训师”称号；

最佳绩效：担负全国销售管理体系试点分行项目负责人，掌握端到端工作流程和管理方法；

咨询/授课/辅导内容

关于财富管理体系搭建（咨询项目）

主题1：构建一技绝尘式财富管理经营策略

内容：“价值定位-客群经营-专业销售-专业解读-资产配置-产品销售-绩效管理”—完整的闭环式经营逻辑；从每一环节的培训导入，到实践落地，到纠错提升，到固化流程，形成标准化、科学化的销售管理体系流程。

主题2：构建财富管理最优人力体系架构：环环相扣，攻无不克

内容：客户经理端：客户分层/分群/分类经营-专业销售技能-专业分析能力-资产配置能力-产

品检视调整能力-长期稳定绩效

零售负责人端：过程管理-人员管理-会议管理-时间管理-专业管理-绩效管理

财富顾问端：专业投资建议-资产配置比例-财富调整策略-财富沙龙落地-员工辅导计划

主题3：科学化财富管理系统建议及考核制定

内容：活动量：日均活动量积分规则及制定原则

监测率：面访覆盖率-电访覆盖率-销售成功率-资产配置率

考核指标：对客户经理/零售负责人/财富顾问考核建议

对象: 零售部门负责人

项目1：销售团队管理及效能提升内容：销售队伍的绩效管理，面谈及销售支持的方法

项目2：网点销售管理体系建设内容：如何从人员岗位履职构建标准化销售流程管理

项目3：零售负责人的最佳实践内容：通过短时高效销售会议对人均产能可持续增长

对象: 财富顾问/私人银行客户经理

项目1：专业资本市场分析能力内容：资本市场分析逻辑/境内外资产配置方法策略

项目2：专业保险法律解读能力内容：如何通过保险相关法律促成年金/终身寿险销售

项目3：网点/员工辅导能力提升内容：如何辅导晨夕会/员工技能/传导资产配置策略

项目4：财富管理沙龙讲授能力内容：如何讲授投资性或专题性沙龙活动

对象: 理财经理

项目1：客群管理及关系经营    内容：客户分群/分类/分级经营，新户拓展及旧户维护

项目2：专业销售技巧内容：从电访，面访，KYC等端到端销售最佳实践经验

项目3：资产配置销售流程内容：资产配置三部曲/四步法/五大类销售体系全流程

内容4：财富类产品销售实战营内容：基金/保险等销售冠军分享产品配置销售