苏伟艺老师

——保险营销专家

AFP（国际注册理财规划师）
AACTP（美国培训认证协会认证讲师）

CLFP金融理财师

寿险规划师/重疾管理师

金融产品数字化工具研发人

前咨询公司 版权课程研发人

前咨询公司 银保产能提升系列项目技术负责人

曾任：中国人寿 银行保险部客户经理、客户经理主管、部门负责人

苏老师具备10年以上基层营销工作组织的专业管理能力和经验，业务推动经验丰富。熟悉银行保险、邮银渠道网点展业情况，对于中、农、工、建四大行在保险、基金的产能提升项目上有丰富的运作指导方法，在多年的网点辅导践行工作中提炼了大量专业化营销技巧，萃取了一套完整的银行产能提升方法论，设计了配套的数字化营销工具。

擅长为员工引导一线实战营销技巧，以举绩、业绩爆发为导向为合作渠道赋能。在丰富的实战经验基础上和营销管理理论研究下，融合成自己对营销管理的独特见解，开发出多门提升销售主管与中支督训师素养和效能的内训课程，

授课风格

实战与引导型讲师，在课程培训中善用情景模拟、工具应用、体验学习、游戏互动等训练手段来达到培训目的。课程结构逻辑严谨，丝丝入扣，善于回答学员提出的各类实际问题，达到现场解决学员的常见问题，让学员从理念到技能到应用快速得到有效提升，并能迅速的应用在工作当中，坚持引导学员从学会到会做，坚持目标落地，成果为王，获得了各大企业学员的一致好评。

主讲课程

《无边界资产配置》，2天

《过五关斩六将-保险挑战式营销》，1-2天

《贯穿一生的现金流——成为财务风控师》，1天

《保险包装销售技术》，0.5-1天

《赢在执行》、《打造高效执行力系列》基层篇/中层篇，1天

《线上营销正当时——线上经营七步曲》，0.5-1天

《保险营销公式》

《产养一体，银保客户开发赋能策略》

服务客户

包括五大国有行在内的大部分全国性银行、大部分地方银行。在工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、光大银行、兴业银行、中信银行、农村合作银行、农村信用合作联社、开发晶（厦门）有限公司、厦门公交集团、与中国邮政集团有限公司广西、福建、江西、湖南、河南、陕西、河北分公司、以及各省份中邮保险股份有限公司等有深入合作，每年项目时长、课时超过150天。目前除理财经理团队、督训师团队提升课程以外，还主讲各商业银行市场营销讲座、会销讲座。

部分项目案例

  2016年工商银行厦门分行《期交转型营销培训》巡讲；

²2017年建设银行精钻项目（为净值超过300万以上的客户家庭提供专项规划）讲师；

²2017年中、农、工、建厦门分行巡回场：《银保长期期交产品营销技能提升》；

²2018年农、工、建《全维云健康暨财富大健康产能提升》项目巡讲；

²2018年建设银行·中国人寿《盾甲一号-健康与财富专题讲座》项目巡讲；

²2019年为中国人寿厦门分公司提供《银保期交产品营销理念沟通》、《数据分析与邀约管理》、《精准营销与客户购买力评估》、《话术训练和促成技巧》课程培训；

²2019年邮储银行厦门分行《通过保单诊断挖掘客户未来需求》、《基于法律合规前提下的人寿保险的十大财富管理功能》《解读基金—我的投资观与实践》;

²2020年中国人寿百场O-3S云端沙龙项目（线上）特约讲师；

²2020年开发晶照明(厦门)有限公司《赢在执行》系列课程；

²2021年1月景德镇邮储长期期交辅导项目，10天达成1500万终身寿险保费;

²2021年2月九江银行长期期交辅导项目，9天达成1750万终身寿险保费；

²2021年2月农行江西省分行长期期交辅导项目，10天达成2200万终身寿险保费；

²2021年4月在江西建行与华夏人寿、富德生命人寿的资产配置技能大提升项目中任副主训，15天全省实现终身寿险产能7000万元，其中5年期长期期交占比超过28%；

²2021年5月湖南建行某地市分行长期期交辅导项目，11天达成2280万终身寿险保费，5年期交占比超80%；

²2021年5月永州邮储长期期交辅导项目，11天达成2280万终身寿险保费，5年期交占比超95%；

²2021年6月上旬湘潭邮储长期期交辅导项目，10天达成1200万终身寿险保费，5年期交占比超95%；

²2021年6月中旬长沙邮储长期期交辅导项目，8天达成5050万终身寿险保费，5年期交占比超50%；

²2021年8-9月中国邮政储蓄银行第七届“十佳理财经理大赛”国赛河北省参赛队伍辅导老师，获团体赛第5名，优秀组织奖三等奖；个人赛第12、18、36名的好成绩；

²2022年1月中国邮政储蓄银行秦皇岛分行”AUM产能提升项目，14个网点9天时间达到800万长期期交保险产能（增额终身寿）与达成AUM值提升目标；

²2022年2月汉中邮储“开门红定鼎战”长期期交产能提升项目，14天达成2800万邮保一生C（增额终身寿）产能目标。

²2022年3月，承德邮政“赢在开门红”产能提升项目，担任主训老师；

²2022年5月，石家庄邮政“健康险产能提升项目”，担任项目技术总监/数字化工具开发人/辅导老师，项目单日突破健康险业绩突破百万，完美收官；

²2022年6-7月，一期崇左邮政“健康险产能提升专项项目”，二期返聘“长期期交产品产能提升项目”，担任项目技术总监/数字化工具开发人/辅导老师；

²2022年7月，南宁邮政“健康险产能提升项目”，担任项目技术总监/数字化工具开发人/辅导老师；

²2022年9月，柳州邮政“健康险产能提升项目”，担任项目技术总监/数字化工具开发人/辅导老师；

ü中国银行苏州分行期交保险训练营（2022-2023）

作为主导老师负责中国银行苏州多个分、支行的中银三星终身寿期交保险训练营项目。在每个分、支行为期10天的训练营中通过集中培训提升技巧、现场指导纠偏的方法，改变了理财经理只会“KYC”、“资产配置”等理论，实战效果不佳的问题。通过实战整理出了一套短平快的期交保险销售方法。做到了与往期训练营业绩大幅提升的效果。

²苏州工业园区分行2022年10月10-21日（15个网点）10天3位老师，训练营完成697万期交保费，达成率114.2%。

²苏州工业园区分行2023年2月6-17日（15个网点）10天3位老师，目标745万，项目执行期间完成701万，必保完成率94%。

²苏州吴中支行（14个网点）10天3位老师，完成1002万期交保费，项目期间进件件数高达78件。

²苏州姑苏支行2022年12月5-16日（18个网点）10天训练营完成900万期交必保达成率150%，冲刺达成率110%，项目期间达成92件保单。

²苏州区域2023年1-9月驻点姑苏、园区、示范区季度顾问老师100多天训练营项目。

²2023年10月，建设银行福州分行开门红技能提升项目担任辅导老师，从业绩完成了预设的余额与保险蓄客目标，得到渠道好评。

²2023年10月，河南邮政跨赛蓄客项目，担任辅导老师

²2023年11月，崇左邮储跨赛蓄客项目，担任辅导老师