沐汐老师

私人银行财富管理专家

[专家介绍] :

特许金融分析师 CFA

注册金融风险管理师 FRMM

8年国有行私人银行财富专家，牵头家核办公室业务曾任某国有行总行家族办公室高级财富顾问曾任深圳市家族办公室促进会常务副毯书长深圳百万市民最喜爱的财富管家。荣登深圳晚报

2021年中国私人银行精美赛银奖得主、2018年福布斯中国优选理财师

[主要业绩]

为百余位高净值客户搭建家旗信托等顶层架构，落地业内多项数族信托创新架构:例股权家族信托、外籍受益人信托

从事理财经理岗位期间，业绩排名深圳分行第一名:落地系统内单老股权投资最大单 1 亿元:落地大 保单，标保合计 1.5 亿;

从事财富顾问岗位期间，业绩常年位列深圳分行私行中心第一牵头深圳分行家族办公室和京族信托业务，服务的京施办公室客户占全行家族办公空客户总数的 50%，资产规模占全行家办客户资产总量的 64%.

[工作经历] :

》 服务 AUM3000 万以上战略客户，管理资产规模 56 亿

负责深圳分行重点客群的综合服务方案，

对全行家族信托复杂业务、家族办公室客户进行陪访。

负责深圳分行家施信托创新业务的开发和落地。

负责深圳分行家族信托、家族办公室统一对外宣传材料。

牵头深圳分行家族办公室、家族信托业务，负责全行家族传承相关业务培训。在全国进行家族信托经验分享，牵头组织全行家办客户小型沙龙活动。与嘉宾一起进行专业分享和图桌论坛

[课程主题] :

《私行客户维护与营销的攻心之道》《市场分析与资产配警综合能力提升]《金酷市场及产品底层运作透辑分析》京核信托实战训拼营》《存量博奔下，私行资产新增从何来》《高装客户沙龙计划与组织]

《财富顾问陪访能力提升》

《财富管理转型及私行中心建设》