基金投顾营销专家：马雪薇

【专家简介】：

厦门大学金融学学士，香港浸会大学管理学硕士

建设银行、招商银行、民生银行、北京银行等多家银行基金投顾团队转型项目特聘专家

中信证券、银河证券、招商证券、广发证券、光大证券等国内知名券商特邀基金投顾专家老师

连续三年担任诺亚财富黑卡客户年会证券二级市场专场讲师

超过10年公募、私募基金营销实战经验，历任公募基金公司市场总监、内训师

精品版权课《权益资产实战营销——市场解读、产品选择和客情经营》

全球顶级金融公司起步，两次从0创业规模突破20亿：历任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司市场部经理，同泰基金管理有限公司市场总监，深圳抱朴资产管理有限公司创始合伙人，独立开拓并维护高净值客户超过100人，辅导理财师超过3000人；

家办式阳光私募合伙人，FOF投资经理：深度尽调访谈基金经理超过100人，歌斐资产、明晟东诚基金等国内一线私募FOF长期特聘顾问，雪球网、支付宝、天天基金特邀入驻基金研究专家，多家家族办公室专家顾问。

【专业背景】：

　　10年公募、私募基金从业、创业经验，历任公募基金公司市场总监、内训师，私募基金公司创始合伙人，曾缔造私募创业4个月规模破10亿元的行业奇迹，曾率领公募创业团队从0开始在基金经理团队无任何可参考业绩，行业竞争格局头部化的情况下1年销售规模过20亿，基金营销能力在业内已经有一定口碑，历史上直接服务高净值客户超过100人，直接沟通理财经理超过3000人。曾与招行、建行、中信银行、北京银行、中信证券、招商证券、银河证券、光大证券、诺亚财富等渠道达成深度合作，主讲基金客户沙龙800余场，理财经理培训800余场。

【课程特色】：

理清楚—理解中国经济发展趋势，理解包括A股、港股在内的权益市场的投资分析框架，对权益市场投资不再感到迷茫；

学明白—系统化的理清不同类型的公募、私募基金作为资产配置工具的配置价值和适用客群、适用市场环境，真正建立起在客户面前作为专业“投顾”角色，而非单纯“销售”角色的专业自信；

助落地—通过实战经验总结，综合运用资产配置、KYC、基金营销内外协同等流程和工具，有效实现在充分做好事前风控前提下的高效营销和长期客户黏性提升。

【帮助银行解决以下问题】：

不敢卖：权益市场波动大，投资专业门槛高，客户总爱追涨杀跌，售后异议处理难度大——厘清中国经济和权益市场的长期趋势并形成简洁明了的沟通话术，帮理财经理搭建起简单好用的基金策略分类库，并针对每个分类形成客群适用性和市场环境适用性的营销话术工具库。

不会卖：客户要么怕风险，要么贪收益，难以有效的满足客户的投资需求——理解真正意义上的资产配置和资产配置在销售转化流程中的专业应用，训练高效的KYC工作流程。

不能大卖：不知道什么样的产品适合大卖，不知道怎样通过内外体系的协同达成大卖——理解基金和理财产品的设计流程，自主提炼更适合当期客户个性化需求的营销卖点，明确分行、支行、基金公司在营销工作中的分工定位，达成高效的内外协同，有效打造“爆款”。

帮助财富团队顺利实现投顾转型，有体系、搭模式、给方法、用工具。

【主讲课程】：

特色推荐： 精品版权课《权益资产实战营销——市场解读、产品选择和客情经营》

宏观课：《宏观经济分析框架、逻辑与财富管理应用》 

宏观经济分析的使用路径

宏观经济分析的基本框架

宏观经济分析在投资中的应用

产品课：《如何选基金并有效构建组合》

陷阱基金的三步排雷法

基金产品评估要点

债券基金产品选择

股票基金产品选择

基金组合构建流程

组合跟踪检视和调整

销售课：《以KYC为核心，以资产配置为框架的基金投顾营销体系》

客户预期投资结果的确认

大类资产配置框架

“风险平价”模型指导下的资产配置执行

分批投资

动态调整

套牢资产盘活

客户异议处理

销售课：《高效高净值人群MGM和圈层经营》

怎样做的高效

KYC在高净值人群拓客和维护中的应用

MGM营销实战

高净值人群圈层经营实战

投资者沙龙：《如何理性看待当前权益市场的投资》

如何理性看待当前中国经济趋势

如何理解 A 股、港股当前所处的位置

如何选择符合当前市场趋势的基金

如何把握当前市场的布局节奏

【授课风格】：

　　马雪薇老师授课风格深入浅出，擅长互动式的教学方式，理论部分穿插大量实战案例讲解，能够帮助学员系统化的梳理过去学习、工作经验中遇到的散落的知识点，内容呈现生动、好记忆。授课时非常重视学员需求和心理状态，授课过程中能够敏感捕捉现场学员的反应，会根据现场反应灵活调整授课方式和内容侧重。

【课程特色】：

理清楚—理解中国经济发展趋势，理解包括A股、港股在内的权益市场的投资分析框架，对权益市场投资不再感到迷茫；

学明白—系统化的理清不同类型的公募、私募基金作为资产配置工具的配置价值和适用客群、适用市场环境，真正建立起在客户面前作为专业“投顾”角色，而非单纯“销售”角色的专业自信；

助落地—通过实战经验总结，综合运用资产配置、KYC、基金营销内外协同等流程和工具，有效实现在充分做好事前风控前提下的高效营销和长期客户黏性提升。