吕易老师

国际金融理财师CFP  持证人

国际组织学会TTT  授权讲师

金融认证培训高级讲师

某国有银行、商业银行网点产能提升、开门红项目  特聘指导师

某保险公司特聘  高级讲师

曾主导中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、光大银行、邮储银行、城市商业银行、农村信用合作社200多个网点服务营销一体化建设，对服务规范、营销体系、网点管理有较深的理论与实践经验。有效提升网点负责人、大堂经理、柜员、理财经理、客户经理的工作绩效。

主讲课程

《全量资产配置》《金融领域互联网获客之道》《互联网金融场景化创新营销》《商业银行客户投诉处理与营销转化》《金融人士的卓越时间管理》

授课风格

深入浅出，易于理解，互动性强；帮助学员掌握专业知识，高效转化为实务操作。

金融培训经历

◆2011年3-5月，担任中国建行山东淄博分行《网点客户经理销售能力提升项目》咨询师，开发网点服务营销流程系列课程，如《客户经理服务销售流程》、《网点岗位联动营销流程推广》等，完成7家标杆网点的建设及全行客户经理营销技能提升集中培训，获得客户一致认可。

◆2011年6-9月，担任中国银行常州分行《KPI指标指导网点运营提升》整体策划和执行，并开发网点经理执行力提升辅导流程和辅导工具，推动项目的有效实施。

◆2011年10-2012年10月，担任中国建行内蒙分行《标杆网点打造项目》项目经理和主讲老师，负责包头、呼伦贝尔等支行几十个标杆网点基础服务规范、服务营销流程、营销技能三方面能力的培训与辅导，使导入网点的整体服务水平得到又快又好的提升，提升网点神秘人检查分数及客户满意度。

◆2013年3-5月，担任云南玉溪商行《网点核心岗位综合技能环导训练项目》主讲老师和督导顾问，负责13家网点大堂经理、理财经理的工作指引、服务规范、客户推荐与识别、联动与交叉营销、客户关系管理、电话营销等综合能力提升的辅导与培训。

◆2013年6-10月，担任内蒙农村信用合作联社赤峰、呼伦贝尔联社《网点规范服务提升项目》主讲老师和主导顾问，负责网点服务流程导入、人员综合素质提升及网点环境改善。

◆2013年11-2014年2月，担任光大银行北京分行《网点管理及客户投诉处理项目》项目经理、主讲老师和主导顾问，负责10个网点服务营销流程导入和服务营销技能提升，提高网点管理效率，讲解演练客户抱怨化解及营销转化。

◆2014年3月，担任交通银行宁波支行《客户抱怨化解及营销转化》主讲老师，通过集中培训的形式讲解演练客户投诉处理技巧赢得服务客户高度认可评价。

◆2014年5-7月，参与驻点辅导平安银行北京分行、上海分行网点转型咨询项目，讲解《银行网点优质服务礼仪提升》、《网点厅堂效率提升》课程。

◆2014年7-12月，参与辅导南充市商业银行零售部项目化营销——“星火计划”咨询项目。

◆2015年8-12月，山西省中行培训项目。

◆2016年4-7月，河南农行软转流程导入项目

◆2016年7月-2018，参与兰州邮储、北京邮储、山东邮储、广东邮储网点服务营销能力提升项目

◆2016-2018，参与抚顺建行、大连建行、山东建行网点产能提升项目；福建农行双转型项目；三峡中行标准化流程打造项目。

◆2016年-至今，主讲金融理财师AFP、中级经济师、基金从业认证、银行从业认证等系列课程；主要参与实施《业务问题解决工作坊》项目。