Lisa LUO——私人银行实战咨询专家

 25年金融从业经验

 20年招商银行从业经验，其中10年私人银行从业经验

 曾任招商银行私人银行中心&财富管理中心（重庆）总经理

 曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家

 多家金融机构和银行的专家顾问

 AFP、CFP持证人

 曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三，其中五年排名第一

【行业经验】：

Lisa老师拥有25年的金融从业经验，20年招商银行从业经验，其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客户营销模式及私人银行经营策略，长期致力于营销管理团队的搭建和推动。任职招商银行期间，曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三名，其中五年第一名。在任职期间还带领团队创设了全国第一单BVI 境外架构信托业务；全国第一单全权委托业务；全国最大单保险金信托+全权委托双托业务；全国第一单家族宪章业务，打造了多名全国福布斯优选理财师。

Lisa老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。Lisa老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下，如何能跟客户保持良好的沟通，“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪，Lisa老师也都有深切体会和大量的实践基础，可以为学员们带来很多干货分享。

Lisa老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。

Lisa老师授课内容理论扎实、案例详尽、实战能力特别强；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。

【核心课程】： 

《新资管下，高净值客群经营模式转型与创新4.0》

《KYC初拓三步工作法—中高端客户获客基本功》

《顾问式服务之深度营销技巧—中高端客户核心经营模式》

《存量高端客户激活提升&期次型理财产品转型》

《四步为赢—零售客户经理营销全流程及实战》

《从资产配置到家族信托——中高端客户财富管理核心竞争力》

《中高端客户精细化管理与营销维护》

《私人银行客户批量获客及增值服务体系搭建》

《私人银行客户营销活动策划及组织实施》

《如何带出一流的营销团队—银行零售分管行长管理营销实战》

【授课风格】：

常年专注金融行业，了解大类资产特性，擅长市场营销推广，洞悉高端客户心态。

熟知开拓客户方法，深知维护客户要点，搭建财富管理团队，提升整体营销产能。

Ø 只讲干货，少讲公众号“散布”的内容。

Ø 结合场景，多讲业务中发生的真实案例。

Ø 结合应用，多讲每个人真正可实践的方法。

【服务客户】：

工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、民生银行、兴业银行、平安银行、恒生银行、浦发银行......

【学员评价】： 

Lisa老师不仅有大量金融营销的实战经验，更懂得大量心理学知识，能教会我们如何在10分钟之内不需要跟客户交流就能基本看出客户是什么类型，以及应该用什么方式跟客户打交道。这套方法是在太有效了，能大大提升我们跟客户的营销效率！

——兴业银行私行客户经理

Lisa老师对金融整体行业了解很透彻，特别是财富管理行业、资产管理行业。从行业的前世今生，到未来发展趋势，再到从业人员的出路和规划，都给了很清晰的说明。在今年监管大年及整体行业不景气的阶段，让我们不在茫然，对行业及自己的未来充满信心。

                                              ——财富管理机构分公司总经理

Lisa老师的课干货十足，实践性强。Lisa老师的课既有理论性的知识分解，更多的是实战中的案例解读。特别是营销类的课程，能接地气的为我们演示对待不同的客户应该如何营销。特别是对于投诉客户的处理，Lisa老师现身说法，让我们茅塞顿开。

——建行重庆分行私行客户经理

Lisa老师课堂感染力很强，我们几乎都没人看手机，精力完全被老师带着走。听课不觉得累，还没听够就下课了，感觉不过瘾！非常期待下一次的课程。

——中信私人银行客户经理